الدخول
×أرتفاع الأرباح المجمعة للبنوك السعودية الى 41.4 مليار ريال (+ 10 %) بنهاية عام 2014
استطاع القطاع المصرفي السعودي في نهاية عام 2014 (12 بنك مدرج) من تحقيق صافى ربح مجمع يقدر بنحو41.4 مليار ريال سعودى وذلك بنسبة نمو بلغت 10.22 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 متزامنة مع تحسن مؤشرات الربحية. كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح المجمعة (مليون ريال)
البند | 2013 | 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الأرباح المجمعة | 31,610.57 | 34,638.59 | 9.58 % |
الاهلي التجاري يستحوذ على 21% من ارباح القطاع يلية الراجحي 16%
جاء النصيب الاكبر من حيث المساهمة فى قيمة الارباح الاجمالية للقطاع حتى نهاية عام 2014 بقيادة البنك الاهلى التجارى حيث بلغت قيمة ارباحة فى نهاية العام 8.6 مليار ريال سعودى يلية بنك الراجحي 6.8 مليار ريال سعودى ثم مصرف سامبا بقيمة 5 مليار ريال سعودى هذا في الوقت الذى اظهر فيه بنك الجزيرة وبنك البلاد اقل نصيب للمساهمة في قيمة ارباح القطاع خلال عام 2014 بتحقيق صافي ربح قدرة 572 مليون ريال و 864 مليون ريال سعودى بنسبة 1% و 2% على التوالى.
اما بالنسبة لنمو الارباح داخل القطاع فقد تفاوتت قدرة البنوك على تحقيق معدلاتها الى ان وصلت لنسبة 10.21% و جاء هذا الارتفاع على خلفية نمو الارباح المجمعة للبنوك بسبب ارتفاع الدخل من العمليات وقد سجل البنك السعودى الفرنسي اعلى نسبة نمو على الاطلاق بلغت 46% يلية مباشرة بنك الانماء 26% ثم تلاه البنك السعودى الهولندى 21%.
والجدير بالذكر ان الارتفاع فى ارباح البنوك المجمعة جاء نتيجة لدعم واضح من ارتفاعات معدل النمو فى صافي العمولات المصرفية (صافي الدخل من الاستثمار والتمويل) حيث سجل البنك السعودى الهولندى نسبة نمو فى صافى العمولات بلغت 21% تلاه بنك الجزيرة 18% الا ان ارتفاع مجموع مصاريف العمليات للبنك الهولندى وبنك الجزيرة ادى فى النهاية لتحجيم تأثير هذا النمو المرتفع على تحقيق نمو مرضي لصافي الربح فى النهاية قياسا باداء التشغيل.هذا وقد جاء البنك السعودى الفرنسي والانماء فى مرتبة تالية بنسبة 13.5% و 13% على التوالي ثم جاء البنك السعودى للاستثمار والاهلى التجارى بنسبة 12.7% و 12.6%على التوالي.
وتجدر الاشارة الى ان الزيادة فى اجمالي ايرادات العمليات للبنك السعودى للاستثمار خلال الفترة حتى نهاية عام 2014 جاء بتاثير واضح من تغيير المعالجة المحاسبية لإستثمارات البنك في إحدى الشركات الزميلة مما نتج عنه ربح غير متكرر تم تسجيلة في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة والذي قيد في الربع الأول من عام 2014م.
بينما كان الاقل نموا فى صافي الربح خلال العام هو بنك الجزيرة بانخفاض ارباحه بنسبة 12% يلية بنك الراجحى بانخفاض وصل 8% وذلك بسبب ارتفاع اجمالى مصاريف العمليات لهذة لبنوك.
صافي الدخل (مليون ريال)
الشركة | 2013 | 2014 | التغير |
---|---|---|---|
العربي | 2,522.50 | 2,875.05 | 13.98 % |
الإستثمار | 1,286.83 | 1,436.48 | 11.63 % |
الأول | 3,773.81 | 4,266.06 | 13.04 % |
الجزيرة | 650.63 | 572.47 | (12.01 %) |
السعودي الفرنسي | 2,405.58 | 3,516.34 | 46.17 % |
الأهلي | 7,852.20 | 8,655.15 | 10.23 % |
البلاد | 729.17 | 864.03 | 18.50 % |
الإنماء | 1,004.76 | 1,264.43 | 25.84 % |
الراجحي | 7,437.99 | 6,836.17 | (8.09 %) |
الرياض | 3,947.11 | 4,352.41 | 10.27 % |
الإجمالي | 31,610.57 | 34,638.59 | 9.58 % |
الموجودات والودائع المجمعة : البنك الاهلي التجارى يستحوذ على اكبر حصة من اجمالى موجودات القطاع بـ 21% .. و 20 % من إجمالي محفظة الودائع
اما بخصوص نمو الميزانية فقد بلغ اجمالى موجودات المصارف السعودية قيمة 2098.5 مليار ريال سعودى حتى نهاية عام 2014 بمعدل نمو صاعد دون استثناءات خلال السنوات الماضية ليصل خلال عام 2014 الى نسبة 12.04% مقارنة بعام 2013.
ويمثل البنك الاهلى التجارى اكبر حصة من النصيب الاجمالى لموجودات القطاع بنسبة 21% تلاه مصرف الراجحى 15% ثم الرياض وسامبا بنسبة استحواذ بلغت 10% لكل منهما. بينما سجل بنك البلاد اعلى نمو فى محفظة الاصول بنسبة 24% يلية البنك السعودى الهولندى بنسبة 20% ثم البنك العربي الوطنى 19%.
ارتفعت القروض المجمعة للقطاع المصرفي الى 1,265 مليار ريال سعودى خلال الفترة حتى نهاية عام 2014 بنسبة ارتفاع 12% مقارنة بعام 2013. وقد حقق البنك السعودى الهولندى اعلى نمو بلغت نسبتة 21.4% ثم بنك البلاد والاستثمار بنسبة 21.1% و 20.8% على التوالى هذا فى الوقت الذى حقق فية بنك الرياض والسعودى الفرنسي اقل معدلات نمو 1.75% و 4.7% على التوالي.
استحوذ البنك الاهلى التجارى على نسبة 17% من اجمالى محفظة القروض تلاه مصرف الراجحي 16% ثم بنك الرياض 11%.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.1% مقارنة بعام 2013 لتصل قيمتها الى 1,636 مليار ريال سعودى وقد استحوذ البنك الاهلى التجارى على نسبة 20% من الحصة السوقية لمجموع الودائع تلاه مصرف الراجحى 16% ثم يأتى كل من بنك سامبا والرياض بنسبة استحواذ 10% لكل منهما. هذا فى الوقت الذى سجل فية بنك الانماء اعلى نسبة نمو بلغت قيمتها 38% يليه كل من بنك البلاد والسعودى الهولندى بنسبة 26% و 24% على التوالى.
الجدير بالذكر انه بلغت نسبة القروض الى الودائع فى القطاع المصرفي ككل نسبة 80% حيث تجاوز كل من بنك الانماء والسعودى الهولندى نسبة 90% و 85% على التوالي. هذا فى الوقت الذى حقق فية البنك الاهلى التجارى اقل معدل بنسبة 66%.
مقارنة ربع سنوية
الشركة | 2013 - الربع الرابع | 2014 - الربع الرابع | التغير |
---|---|---|---|
العربي | 536.63 | 628.82 | 17.18 % |
الإستثمار | 326.77 | 374.87 | 14.72 % |
الأول | 975.51 | 969.35 | (0.63 %) |
الجزيرة | 150.32 | 199.19 | 32.51 % |
السعودي الفرنسي | 273.65 | 850.71 | 210.88 % |
الأهلي | 1,794.93 | 1,825.33 | 1.69 % |
البلاد | 213.71 | 248.94 | 16.48 % |
الإنماء | 279.86 | 332.60 | 18.85 % |
الراجحي | 1,546.56 | 1,519.81 | (1.73 %) |
الرياض | 1,030.29 | 1,060.41 | 2.92 % |
الإجمالي | 7,128.21 | 8,010.02 | 12.37 % |
صافي الدخل (مليون ريال)
مكررات الأرباح التشغيلية
الشركة | ربح السهم (ريال) | السعر (ريال) | مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12 شهراً) |
---|---|---|---|
السعودي الفرنسي | 2.92 | 32.42 | 12.02 |
الإستثمار | 1.15 | 14.05 | 13.22 |
العربي | 1.44 | 15.65 | 14.11 |
الرياض | 1.45 | 17.05 | 17.27 |
الأول | 2.84 | 37.83 | 18.50 |
الأهلي | 2.15 | 28.45 | 24.57 |
الجزيرة | 0.81 | 15.10 | 29.62 |
الراجحي | 1.71 | 21.79 | 46.17 |
البلاد | 0.69 | 14.14 | 47.74 |
الإنماء | 0.51 | 12.15 | 61.89 |
اما على مستوى تطور الأرباح خلال الفترة الربع سنوية للقطاع فشهدت أرباح الربع الرابع ارتفاع بنسبة 14% قياسا بالربع المماثل من العام 2013 بقيادة البنك السعودى الفرنسي بنسبة 211% نتيجة لارتفاع دخل العلميات ثم يلية السعودى الهولندى بدعم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة والجزيرة بسبب نمو انشطة البنك الرئيسية وارتفاع دخل العمليات هذا فى الوقت الذى سجل فية مصرف الراجحي وبنك ساب اعلى انخفاضات خلال الفترة 2% و1% على التوالي بسبب انخفاض دخل العمليات للراجحى وارتفاع مصاريف التشغيل لبنك ساب.
ارباح القطاع المصرفي السعودى للربع الرابع جاءت دون توقعات المحللين
أداء القطاع
تطور الأرباح
المؤشرات الرئيسية (حسب آخر سعر متاح)
مكرر الربح (آخر 12 شهراً) | 12.85 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.79 |
عائد التوزيع النقدي | 3.83 % |
القيمة السوقية للقطاع (مليون) | 916,760.59 |
القيمة السوقية (مليون) | 3,234,607.23 |
العائد على متوسط الأصول (آخر 12 شهراً) | 1.95 % |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (آخر 12 شهراً) | 15.34 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}