"أوريدو" تنجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت أوريدو /Ooredoo/ اليوم عن نجاح تسعير إصدار سنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وفق القاعدة Rule144A/Reg S (السندات). 

وأوضح بيان صحفي صادر مساء اليوم عن الشركة أنه سيتولى إصدار السندات شركة /Ooredoo/ إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة والمملوكة ملكية تامة لـ Ooredoo بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي في سوق ايرلندا للأوراق المالية، وستكون السندات مضمونة من قبل Ooredoo بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. 

وحسب البيان فتستحق السندات بتاريخ 22 من شهر يونيو لعام 2026 وبقسيمة فوائد (كوبون) تبلغ 3.75 بالمائة في العام، وقد تم تسعير هذه الصفقة التجارية بهامش يبلغ 2.27 بالمائة وهو أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لـ Ooredoo بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. 

وقد تم الاكتتاب بمبلغ يزيد بأكثر من ست مرات عن قيمة السندات المطروحة، وهذه السندات مصنفة A2 من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد أند بورز، وA+ من قبل فيتش. 

وصرح سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، بأن الطلب القوي الذي شهدناه من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة على أحدث إصدار لسندات Ooredoo يدل على مستوى الثقة لدى المستثمرين في استراتيجيتها وادائها القوي. 

ولفت إلى أن هذا الإصدار يأتي مكملاً للقرض البالغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي الذي أعلن عنه مؤخراً ضمن إطار استراتيجية Ooredoo المالية طويلة الأجل. 

ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض للسندات بتاريخ 22 من شهر يونيو، وتخضع التسوية للشروط العادية للتسويات.