الدخول
×جازادكو تستحوذ على شركة "البكري الدولية للطاقة"
وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية بتاريخ 28 ديسمبر 2018م، اتفاقية شراء نهائية مع شركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة بهدف استحواذ "جازان للطاقة والتنمية" على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
158.00 مليون دولار أمريكي | زيادة رأس المال , موارد الشركة الذاتية | أستحواذ | ملغي |
المستحوذ
شركة جازان للتنمية والاستثمار - جازادكو | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | الأغذية والمشروبات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 835.00 |
*سعر السهم (ريال) | 16.70 |
المستحوذ عليه
شركة البكري الدولية للطاقة - البكري للطاقة | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | - |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | - |
*سعر السهم (ريال) | - |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | سويكورب , ارنست اند يونج |
المستشار القانوني | تركستاني والعباد |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2018-12-28 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2019-12-30 |
أطراف ذات علاقة
شركة | دور |
---|---|
شركة روافد الحضارة القابضة | مالك |
الشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة | مالك |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
تم تقييم شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة بقيمة تعادل 592.5 مليون ريال، سيتم سداد القيمة من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 67.5 مليون ريال، وإصدار أسهم في شركة جازان للطاقة والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 525 مليون ريال.
أيضا ستقوم بسداد مدفوعات إضافية (earn-out) تعادل متوسط صافي دخل شركة جدة لمحطة تزويد الوقود (إحدى الشركات التابعة لشركة البكري الدولية للطاقة والمملوكة لها بنسبة 35%) للسنوات المالية الثلاث اللاحقة للسنة التي تبدأ فيها شركة جدة لمحطة تزويد الوقود أعمالها التشغيلية مضروباً بـ 10.5 و0.35.
ملاحظات
*في حال إتمام الصفقة، فإن البائعين سوف يحصلون على (84) سهماً عادياً في الشركة مقابل كل حصة يملكونها في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة والتي تمثل زيادة في رأس مال شركة جازان للطاقة والتنمية بمقدار 42 مليون سهما عادياً بناء على قيمة مرجعية لسهم شركة جازان للطاقة والتنمية تعادل اثني عشر وخمسة أعشار (12.5) ريال سعودي للسهم الواحد.
*مددت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" المدة الزمنية لاستكمال الشروط المسبقة المتعلقة بصفقة الاستحواذ على شركة "البكري الدولية للطاقة" من 30 سبتمبر 2019م إلى 31 ديسمبر 2019م وذلك بالاتفاق مع البائعين في الصفقة.
*قرر مجلس إدارة الشركة قرر بتاريخ 29 ديسمبر 2019 عدم تمديد المدة الزمنية لاتفاقية الشراء النهائية الخاصة بصفقة استحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة، وعدم المضي في الصفقة.