الدخول
×عناية" و"أمانة" توقعان اتفاقية اندماج ملزمة
وقعت شركة "عناية السعودية للتأمين" وشركة "أمانة للتأمين" مذكرة تفاهم ملزمة لدراسة جدوى اندماج الشركتين.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | - | إندماج | مؤكد |
الطرف الأول
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني - عناية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 393.30 |
*سعر السهم (ريال) | 17.10 |
الطرف الثاني
شركة أمانة للتأمين التعاوني - أمانة للتأمين | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 578.78 |
*سعر السهم (ريال) | 13.46 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | بي إم جي المالية |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2020-10-05 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2022-10-16 |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
"عناية" و"أمانة" توقعان اتفاقية اندماج ملزمة
أرقام 2021/05/02
البيانات الإضافية
.اتفقت الشركتان، على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.
كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (swap ratio) ما بين شركة أمانة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.
ملاحظات
* نتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.
* عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع متطلبات كافة الاطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وشركة أمانة للتأمين التعاوني. علما بان الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.
تفاصيل عملية الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "عناية" في شركة "أمانة" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "عناية" إلى شركة "أمانة". |
قيمة الاستحواذ |
في حال عدم إتمام تخفيض رأس مال شركة "أمانة" قبل إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة "أمانة" بإصدار 29.28 مليون سهم جديد مقابل الاستحواذ على شركة "عناية"، وفي حال تم تخفيض رأس مال شركة "أمانة" قبل إتمام صفقة الاندماج، ستقوم شركة "أمانة" بإصدار 15.86 مليون سهم جديد مقابل الاستحواذ على شركة "عناية" |
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم. |
معامل المبادلة |
إصدار 1.952 سهم في "أمانة" مقابل كل سهم في شركة "عناية"، وفي حال إتمام تخفيض رأس مال شركة أمانة قبل إتمام صفقة الاندماج، ستصدر شركة "أمانة" 1.057 سهم مقابل كل سهم في شركة "عناية" |
رأس مال الكيان الجديد |
532.76 مليون ريال، وفي حال إتمام عملية تخفيض رأس مال شركة "أمانة" قبل صفقة الاندماج سيصبح 288.58 مليون ريال (240 مليون ريال رأس مال "أمانة" حالياً) |
ملكية مساهمي عناية عند إتمام الصفقة |
55.00 % |
ملكية مساهمي أمانة بعد إتمام الصفقة |
45.00 % |
* أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أمانة للتأمين وشركة عناية للتأمين التعاوني.
* تم توقيع ملحق تعديلي للاتفاقية تم الاتفاق بموجبه على تمديد فترة استيفاء الشروط المسبقة لتصبح 12 شهراً، بدلاً من 6 أشهر.
* وافق البنك المركزي السعودي على عملية الاندماج المقترحة بينهما، وزيادة رأس مال شركة "أمانة" إلى 288.58 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 15.86 مليون سهم عادي.
* وافقت الجمعية العمومية لشركة أمانة على الاندماج بين شركة أمانة وشركة عناية، على زيادة رأس المال من 130 مليون ريال إلى 288.58 مليون ريال
* رفضت الجمعية العمومية لشركة "عناية السعودية" العرض المقدم من "أمانة للتأمين" بغرض اندماج الشركتين