الدخول
×اندماج ساب تكافل مع ولاء للتأمين
وقعت شركة ولاء للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ساب للتكافل بتاريخ 24 فبراير 2022، ذلك مقابل قيام شركة ولاء للتأمين بإصدار 20.41 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات للسهم الواحد وتسجّل لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | اكتمل |
الطرف الأول
شركة ساب للتكافل - ساب تكافل | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 391.00 |
*سعر السهم (ريال) | 11.50 |
الطرف الثاني
شركة ولاء للتأمين التعاوني - ولاء | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 2,381.40 |
*سعر السهم (ريال) | 28.00 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | السعودي الفرنسي كابيتال , الجزيرة كابيتال |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2021-07-14 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2022-10-30 |
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة ولاء بإصدار 0.6 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل، وسيكون ذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وسيتم زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من 646.40 مليون ريال إلى 850.58 مليون ريال، وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة ساب للتكافل في السوق.
تفاصيل عملية الاندماج |
|
طريقة الاندماج |
ستتم الصفقة عن طريق دمج شركة "ساب للتكافل" في شركة "ولاء للتأمين" ونقل جميع أصول والتزامات شركة "ساب للتكافل" إلى شركة "ولاء للتأمين". |
قيمة الاستحواذ |
في حال إقرار صفقة الاندماج سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20.42 مليون سهم جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغاً إجمالياً وقدره 850.58 مليون ريال مقسماً على 85.06 مليون سهم. |
القيمة الاسمية للسهم |
10 ريالات للسهم |
معامل المبادلة |
إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة ساب للتكافل |
رأس مال الكيان الجديد |
850.58 مليون ريال |
ملكية مساهمي ولاء للتأمين عند إتمام الصفقة |
75.99 % |
ملكية مساهمي ساب للتكافل بعد إتمام الصفقة |
24.01 % |
تفاصيل زيادة رأس المال ولاء للتأمين لغرض الاندماج مع ساب للتكافل |
|
رأس المال الحالي |
646.4 مليون ريال |
عدد الأسهم الحالي |
64.6 مليون سهم |
نسبة الزيادة |
31.6 % |
رأس المال بعد الزيادة |
850.58 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
85.05 مليون سهم |
أسباب الزيادة |
دمج شركة ساب للتكافل في شركة ولاء للتأمين |
ملاحظات
* ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.
* من المتوقع أن ينجم عن الاندماج المقترح استيعاب جميع موظفي ساب تكافل في "ولاء" وألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.
* تم تمديد مهلة مذكرة التفاهم المتفق عليها لـمدة (45) يوماً على أن يصبح تاريخ انتهاء المذكرة بتاريخ 24/02/2022م لإتمام وإنهاء عملية التدقيق النافي للجهالة من الطرفين.
* وافقت الهيئة العامة المنافسة على التركز الاقتصادي بين "ولاء للتأمين" و"ساب للتكافل، وذلك بتاريخ 21 مارس 2022م.
* اعلنت شركة "ساب للتكافل" عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع "ولاء للتأمين" وتبدأ فترة اعتراض الدائنين من تاريخ 18 سبتمبر 2022 وتستمر حتى 18 أكتوبر 2022.
* وافق البنك المركزي، على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل ساب للتكافل.
* وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة ولاء إلى 850.58 مليون ريال، لغرض الاندماج مع ساب للتكافل.
*نشرت شركة ولاء للتأمين تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني بغرض الاندماج مع شركة ساب للتكافل.
* حددت الشركتين يوم 15 سبتمبر 2022، موعداً لعقد الجمعية العامة غير العادية، وذلك للتصويت على صفقة الاندماج، من خلال إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة ساب للتكافل.
* وافقت عموميتا شركة ولاء للتأمين وشركة ساب للتكافل على دمج "ساب للتكافل" في "ولاء للتأمين" من خلال إصدار 0.6 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة ساب للتكافل، وانقضاء ساب للتكافل نتيجة لذلك.