الدخول
×اندماج شركتي اتحاد الخليج الأهلية للتأمين والصقر للتأمين
وقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الصقر للتأمين.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم | إندماج | مؤكد |
الطرف الأول
شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني - إتحاد الخليج الأهلية | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 985.01 |
*سعر السهم (ريال) | 21.46 |
الطرف الثاني
شركة الصقر للتأمين التعاوني - الصقر للتأمين | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | التأمين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 441.00 |
*سعر السهم (ريال) | 31.50 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | الإنماء للاستثمار , الجزيرة كابيتال |
المستشار القانوني | - |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2022-09-19 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2023-12-31 |
تحمىيل المر فقات
-
|
أخبار ذات صلة
البيانات الإضافية
تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة اتحاد الخليج الأهلية بإصدار 1.152 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة الصقر -معامل المبادلة- لصالح المساهمين المستحقين في شركة الصقر (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهم صادرة في شركة الصقر كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج) مقابل نقل أصول والتزامات شركة الصقر إلى شركة اتحاد الخليج الأهلية ودون دفع أي مقابل نقدي، وبنفاذ صفقة الاندماج فإنه تنتقل جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة الصقر إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة الصقر.
وسيتم إصدار (16,124,317) سهم عادي جديد مدفوعة بالكامل تمثل 35.13% من رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية الحالي لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات، وسيتم إصدار 1.15 سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر.
ويبلغ بذلك رأس مال شركة اتحاد الخليج الأهلية مبلغا إجماليا وقدره 620.19 مليون ريال مقسمة على اثنين وستين 62.019 مليون سهم عادي، سيملك من أصلها مساهمو شركة الصقر 16.12 مليون سهم أي ما يمثل نسبة 26 % من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة الصقر المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة الصقر المدرجة على تداول
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
رأس المال قبل الزيادة |
458.95 مليون ريال |
عدد الأسهم قبل الزيادة |
45.89 مليون سهم |
نسبة الزيادة |
35.13 % |
رأس المال بعد الزيادة |
620.19 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة |
62.02 مليون سهم |
أسباب وطريقة الزيادة |
إصدار أسهم عادية جديدة مدفوعة بالكامل لصالح مساهمي شركة الصقر مقابل دمج شركة الصقر في شركة اتحاد الخليج الأهلية بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات
سيتم إصدار 1.15 سهم في شركة اتحاد الخليج الأهلية مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة الصقر |
ملاحظات
* ينتهي العمل بمذكرة التفاهم اما: بتوقيعهما على اتفاقية الاندماج، أو: بعد فترة تسعة أشهر من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين.
* أعلنت شركة اتحاد الخليج نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الصقر للتأمين التعاوني والاستمرار بصفقة الاندماج بينهما.
* وافق البنك المركزي السعودي، بتاريخ 17 يوليو 2023، على صفقة الاندماج بين الشركتين وعدد من المسائل المرتبطة به.
* وافقت هيئة سوق المال على طلب شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين بزيادة رأس مالها من 458.95 مليون ريال إلى 620.19 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 16.12 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في اتحاد الخليج الأهلية ونقل جميع أصول الصقر للتأمين والتزاماتها إلى اتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
* أعلنت شركة الصقر للتأمين عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج الأهلية، وتنتهي 15 أغسطس 2023م.
* تصوت الجمعية العامة لكل من شركة إتحاد الخليج للتأمين، وشركة الصقر للتأمين، المقرر انعقادهما يوم 30 أغسطس 2023على صفقة الاندماج، من خلال إصدار 16.12 مليون سهم عادي، ونقل جميع أصول الصقر للتأمين والتزاماتها إلى اتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
* قررت الجمعية العمومية لشركة الصقر للتأمين التعاوني، عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني لدمج شركة الصقر للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج الأهلية وفقاً لأحكام المواد (225) و(227) و(228) و(229) من نظام الشركات.