الدخول
×طيبة للاستثمار توقع اتفاقية للاستحواذ على دور للضيافة
وقعت شركتا طيبة للاستثمار ودور للضيافة، اتفاقية تنفيذ ملزمة، حيث تم الاتفاق على قيام شركة طيبة بتقديم عرض لمساهمي شركة دور للاستحواذ على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة.
القيمة | طريقه تمويل الصفقه | النوع | الحالة |
- | تبادل أسهم , زيادة رأس المال | عرض تبادل | اكتمل |
الطرف الأول
شركة طيبة للاستثمار - طيبة | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | مدرج |
قطاع أرقام | المالكين والمطورين |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 11,968.14 |
*سعر السهم (ريال) | 45.95 |
الطرف الثاني
شركة دور للضيافة - دور | |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الحالة | غير مدرج |
قطاع أرقام | الفنادق والمنتجعات |
*القيمه السوقية (مليون ريال) | 2,700.00 |
*سعر السهم (ريال) | 27.00 |
- *بناء على اخر معلومات مالية متوفرة
المستشارون
مستشار الصفقة | جي بي مورجان - السعودية , إتش إس بي سي |
المستشار القانوني | خشيم محامون ومستشارون , أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني |
تواريخ هامه
تاريخ الإعلان | 2022-12-18 |
التاريخ المتوقع للاكتمال | 2023-12-31 |
أخبار ذات صلة
إلغاء إدراج دور للضيافة من السوق.. وتطبيق زيادة رأس مال طيبة
أرقام 2023/12/05
تعليق تداول أسهم شركة دور للبدء في إجراءات إلغاء إدراجها من السوق
أرقام 2023/12/03
عموميتا طيبة ودور توافقان على اندماج الشركتين
أرقام2023/12/03
البيانات الإضافية
اتفقت الشركتان، على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار (بصفتها العارض) لمساهمي شركة دور (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض تملك جميع الأسهم المصدرة في شركة دور، وسيكون ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لمساهمي شركة دور، مما سينتج عنه إلغاء إدراج شركة دور بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لشركة طيبة للاستثمار، وسيحصل مساهمو شركة دور على سهم واحد جديد في شركة طيبة للاستثمار مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور، وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقية النهائية الملزمة، كما اتفقت الشركتان على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية وتحديد معامل المبادلة النهائي.
أهم بنود الاندماج |
|
آخر تطورات الاندماج |
توقيع اتفاقية اندماج ملزمة |
طريقة الاندماج |
استحواذ شركة طيبة للاستثمار على جميع أسهم شركة دور للضيافة |
طريقة التعويض |
إصدار أسهم جديدة لمساهمي دور للضيافة |
معامل المبادلة |
سيحصل مساهمو دور على سهم واحد في طيبة مقابل كل سهم يملكونه في شركة دور للضيافة. |
الكيان الجديد |
طيبة للاستثمار |
دور للضيافة بعد الاندماج |
سيلغى إدراج أسهمها في تداول وتصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة طيبة |
رأس مال طيبة للاستثمار قبل الدمج |
1604.6 مليون ريال |
رأس مال طيبة للاستثمار بعد الدمج |
2604.6 مليون ريال |
نسبة الزيادة |
62.3 % |
سعر سهم طيبة للاستثمار بناء على معامل المبادلة |
29.50 ريال |
سعر سهم دور للضيافة لأغراض الاندماج |
29.50 ريال (بزيادة 22.5% عن سعر آخر إغلاق والبالغ 24.08 ريال) |
إجمالي قيمة أسهم دور للضيافة لأغراض الصفقة |
2950.0 مليون ريال |
حصة مساهمي طيبة للاستثمار بعد الاندماج |
61.6 % من رأس مال الشركة الدامجة |
حصة مساهمي دور للضيافة بعد الاندماج |
38.4 % من رأس مال الشركة الدامجة |
ملاحظات
* الصفقة المحتملة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة ووجود مصلحة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة في الصفقة المحتملة.
* كانت شركتا "طيبة للاستثمار" و"دور للضيافة"، قد أعلنتا صدور موافقة مجلسي إدارتيهما بتاريخ 12 يونيو 2021، على بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج الشركتين، وفي مارس 2022 قررت الشركتان إنهاء المناقشات وعدم الاستمرار في دراستها.
* أعلنت هيئة المنافسة عن عدم ممانعتها على إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة مبادلة أوراق مالية بينهما وذلك من خلال استحواذ طيبة على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لمساهمي شركة دور.
* وافقت هيئة السوق المالية، على زيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار من 1604.6 مليون ريال إلى 2604.6 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 100 مليون سهم عادي، لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.