شعار شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"
أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 81.2 مليون سهم جديد تمثل 11.1 % من رأس مال الشركة بعد الطرح، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وتعتزم الشركة طرح 81.2 مليون سهم لترفع رأس مالها من 6457.6 مليون ريال إلى 7311 مليون ريال.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بتاريخ 30 يونيو 2021.
وحددت الشركة 3 أيام لاكتتاب الأفراد تبدأ اعتبارا من 29 سبتمبر 2021 إلى 1 أكتوبر 2021.
وستبدأ فترة تسجيل الطلبات وبناء سجل الأوامر للفئات المشاركة لمدة 13 يوما اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 81.20 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 73.08 مليون سهم بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 8.12 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل 10 % من الأسهم المطروحة.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
|
معلومات الشركة |
|
|
الشركة |
شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" |
|
السوق |
السوق الرئيسي |
|
مجال عمل الشركة |
توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحلية المياه وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات |
|
رأس مال الشركة قبل الطرح |
6457.6 مليون ريال |
|
رأس المال بعد الطرح |
7311.0 مليون ريال |
|
معلومات الاكتتاب |
||
|
نسبة الطرح |
11.1 % من رأس المال بعد الطرح |
|
|
عدد الأسهم الجديدة المطروحة |
81.20 مليون سهم |
|
|
المؤهلون للاكتتاب |
- الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
- المكتتبون من الأفراد. |
|
|
الحـــد الأدنى للأفراد |
10 أسهم |
|
|
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
100 ألف سهم |
|
|
الحـــد الأعلى للأفراد |
250 ألف سهم |
|
|
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) |
36.54 مليون سهم |
|
|
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر |
13 يوما تبدأ من 15 سبتمبر 2021 وحتى نهاية27 سبتمبر 2021 |
|
|
فترة اكتتاب الأفراد |
3 أيام تبدأ من 29 سبتمبر 2021 حتى نهاية الطرح بتاريخ 1 أكتوبر 2021 |
|
|
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح |
4 أكتوبر 2021 |
|
|
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة |
5 أكتوبر 2021 |
|
|
استخدام متحصلات الطرح |
تسديد جميع التكاليف الطرح |
160 مليون ريال |
|
تمويل مساهماتها في رأس المال للمشاريع المستقبلية |
70 % من صافي المتحصلات |
|
|
أغراض مؤسسية عامة |
30 % من صافي المتحصلات |
|
|
|
|
|
|
المعلومات الخاصة |
||
|
المنسق المحلي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب |
الرياض المالية |
|
|
المنسقون الدوليون ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات |
سيتي جروب العربية السعودية - جي بي مورقان العربية السعودية - ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار |
|
|
متعهدو التغطية |
سيتي جروب العربية السعودية - جي بي مورقان العربية السعودية - الرياض المالية - ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار - المجموعة المالية هيرمس السعودية - الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية - فاب كابيتال - الاستثمار كابيتال - الأهلي المالية - الجزيرة كابيتال - البلاد المالية |
|
|
الجهات المستلمة |
بنك الرياض - الأهلي السعودي - مصرف الراجحي - بنك الجزيرة |
|
|
المساهمون في الشركة |
||||
|
المساهمون |
قبل الطرح |
بعد الطرح |
||
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
عدد الأسهم (مليون سهم) |
نسبة الملكية |
|
|
صندوق الاستثمارات العامة |
322.88 |
50.00 % |
322.88 |
44.16 % |
|
شركة رؤية للاستثمار |
166.32 |
25.76 % |
166.32 |
22.75 % |
|
مجموعة الراجحي القابضة |
81.91 |
12.69 % |
81.91 |
11.20 % |
|
محمد عبدالله راشد أبو نيان |
26.65 |
4.13 % |
26.65 |
3.65 % |
|
مجموعة المطلق |
20.99 |
3.25 % |
20.99 |
2.87 % |
|
شركة عبدالله أبو نيان التجارية |
19.53 |
3.02 % |
19.53 |
2.67 % |
|
شركة بداد الدولية للتجارة والمقاولات |
2.96 |
0.46 % |
2.96 |
0.40 % |
|
شركة أجدي للخدمات الصناعية والتقنية |
2.96 |
0.46 % |
2.96 |
0.40 % |
|
مجموعة الطوخي التجارية المحدودة |
1.56 |
0.24 % |
1.56 |
0.21 % |
|
الجمهور |
-- |
-- |
81.20 |
11.1 % |
|
الأسهم المملوكة من الموظفين |
-- |
-- |
4.14 |
0.57 %* |
|
المجموع |
645.76 |
100 % |
731.10 |
100 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}