"الدار العقارية" توقع اتفاقية لبيع أصولها في مجال تبريد المناطق بأبوظبي لـ "تبريد" بقيمة 963 مليون درهم

أهم المعلومات عن الصفقة:

تحديد نوع الصفقة

استحواذ "تبريد" على 100 % من الحصص في شركتي "السعديات كولينج " و"السعديات لتبريد المناطق"

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه
ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة

تتكون الأصول في SCL و SDCL من محطات تبريد المناطق وما يرتبط بها من شبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة السعديات، أبوظبي، والتي تزود خدمات المياه المبردة للمرافق السكنية، التجارية ومحلات التجزئة وغيرها من الأصول العقارية في جزيرة السعديات.

تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول
ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في
حالة التخارج أو الرهن أو التأجير 

963 مليون درهم / 2715 مليون درهم = 35%

القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ

963 مليون درهم

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة عل الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

الأصول هي من العمليات ذات الصلة بنشاط الشركة بينما هي ليست ذات صلة بأنشطة البائع، لذلك قرر البائع التخارج من تلك العمليات وقررت الشركة الشراء.

شركة "تبريد" ليست بصدد توقع أن يُحدث الاستحواذ تأثيرا جوهريا عليها أو عملياتها أو على حقوق المساهمين.

تحديد أطراف الصفقة

شركة "الدار العقارية"، شركة "فيوليا إنيرجي جلف"، "فيوليا ميدل إيست"، "الدار للاستثمار العقاري"، والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد".

تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد
طبيعة العلاقة إن وجدت

لا ينطبق

تاريخ إبرام الصفقة

23 ديسمبر 2020

تاريخ تنفيذ الصفقة

23 ديسمبر 2020

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

31 يناير 2021

توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ

حصيلة سندات تم إصدارها في أكتوبر 2020

تحديد مصادر تمويل الصفقة مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك

الاستحواذ الممول عن طريق عائدات 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات بنسبة 2.5% مدرجة في بورصة لندن.

 تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ
المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ

مبلغ 963 مليون درهم سيتم دفعه بعد تحويل الحصص، وهو أمر متوقع حدوثه في 31 يناير 2021

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة

من المتوقع أن تضيف الصفقة ما قيمته 85 مليون درهم إلى إيرادات الشركة، 57 مليون درهم إلى EBITDA  للشركة و16 مليون درهم إلى صافي دخل.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر
فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة

الربع الأول من العام 2021 وهو أمر يعتمد على الإغلاق في الربع الأول من العام 2021

ملخص شروط الصفقة والحقوق
والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة
في حال إخفاق أي طرف في الوفاء
بالالتزامات التي عليه والمنصوص
عليها في التعاقد

شركة "الدار العقارية" وشركة "فيوليا إنيرجي جلف" ستحوّلان 100% من حصصهما في شركة "السعديات كولينج"

شركة "الدار للاستثمار العقاري" ستحوّل 100% من حصصها في شركة "السعديات لتبريد المناطق".

في المقابل ستقوم الشركة "تبريد" بدفع ما قيمته 963 مليون درهم للبائعين.

في حال إخفاق أي من الأطراف في الوفاء بالتزاماته الرئيسية، ستعتبر الصفقة ملغاة.