الرياض للتعمير تستحوذ على أصلين عقاريين من ريمات الرياض للتنمية بقيمة 1.4 مليار ريال من خلال إصدار أسهم جديدة
شعار شركة الرياض للتعمير
وقعت شركة الرياض للتعمير، اليوم، اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات الرياض للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.
وأوضحت شركة الرياض للتعمير في بيان لها على تداول، أن القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع تبلغ 1.4 مليار ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات
وبينت أن الصفقة تتمثل في شراء أصلين عقاريين عبارة عن قطعة أرض بمساحة إجمالية 787.48 ألف متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، وقطعة أرض بمساحة إجمالية 214 ألف متر مربع تقع جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض.
|
تفاصيل الصفقة وعملية إصدار الأسهم |
|
|
قيمة الشركة المدرجة |
تبلغ قيمة الشركة السوقية كما في تاريخ 29 أغسطس 2024م -وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة، 4.44 مليار ريال. |
|
رأس المال قبل الزيادة |
1.78 مليار يال |
|
عدد الأسهم قبل الزيادة |
177.78 مليون سهم |
|
حجم زيادة رأس المال |
561.53 مليون ريال |
|
نسبة زيادة رأس المال |
31.58 % |
|
رأس المال بعد الزيادة |
2.34 مليار ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
233.93 مليون سهم |
|
نسبة ملكية الأصل بعد الاستحواذ |
100 % |
|
نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر |
24 % |
وأشارت الشركة إلى أنه بعد إتمام الصفقة، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 100% إلى 76%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.
ولفتت إلى أن الصفقة تخضع لاستيفاء عدد من الشروط والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة وغيرها من الشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة. كما تشمل اتفاقية الصفقة على ضمانات اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف.
وذكرت الشركة أنها قامت بتعيين شركة الأهلي المالية مستشاراً مالياً لها وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لها فيما يتصل بالصفقة.
ووفقا للبيان تنطوي الصفقة على وجود طرف ذي علاقة، حيث تعد شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) طرفا ذا علاقة نظراً لأن رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل لأمانة منطقة الرياض والتي بدورها تملك شركة ريمات الرياض للتنمية (البائع) بشكل كامل.
ويحق للشركة أو البائع إنهاء اتفاقية الصفقة في حالة عدم إتمام الصفقة بحلول تاريخ 31 أغسطس 2025م، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خطيا من وقت لآخر.
ويجوز إنهاء اتفاقية الصفقة قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة (والتي لم يتم تصحيحها إذا كانت قابلة للتصحيح خلال الفترة الزمنية المحددة في اتفاقية الصفقة) أو إذا لم يتم إتمام الصفقة بحلول التاريخ الذي اتفق عليه الطرفان في اتفاقية الصفقة، أو الذي قد يتفقان عليه خطياً من وقت لآخر.
وأوضحت الشركة أن الموافقات المطلوبة تتضمن الحصول على عدم الممانعة اللازمة لإتمام الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة (في حال لزم الأمر) أو على شهادة عدم وجوب الإبلاغ من قِبل الهيئة العامة للمنافسة (في حال لم تكن عدم الممانعة مطلوبة)، الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص الصفقة، الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وذكرت أن الرياض للتعمير أن تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان استراتيجيتها مطلع عام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو".
للاطلاع على تفاصيل الأصلين: