كارل شيلدون: 36.8 مليار درهم استثمارات «طاقة» في 11 دولة

قال كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للطاقة «طاقة» إن قيمة السندات المستحقة على الشركة خلال العام 2014 تصل إلى نحو 4.4 مليارات درهم ( 1.2 مليار دولار أميركي) وتعتزم الشركة طرح سندات لإعادة تمويلها وتقوم بدراسة وضع الأسواق لاختيار الوقت المناسب لإتمام هذه العملية.

ووأضح شيلدون في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن قيمة استثمارات «طاقة» الخارجية تصل إلى 36.8 مليار درهم (10 مليارات دولار) تتوزع على 11 دولة وأن الشركة تعد أكبر مستثمر إماراتي في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة وهولندا وكندا.

وأكد أن الشركة سوف تستثمر أكثر من 1.1 مليار درهم ( 300 مليون دولار) في المرحلة الأولى من تطوير حقل أتروش في كردستان العراق. وأن إنتاج الحقل سوف يصل إلى 30 ألف برميل نفط مكافئ في البداية يرتفع إلى 100 ألف برميل عند الانتهاء من آخر مراحل التطوير.

وأضاف إن الشركة تعمل على تقليص ديونها. وأنها تستهدف خفض نسبة الدين لرأس المال إلى ما دون 70 % في المدى المتوسط. مؤكدا أن هذا الأمر سوف يساهم في الوصول بالتصنيف الائتماني للشركة إلى تصنيف استثماري بدون حساب الدعم الحكومي.

وقال إن شركة «طاقة» تقوم، عبر شراكة مع إي بي ان، شركة الغاز الهولندية الحكومية، بتحويل حقل غاز بيرخرمير الناضب، إلى مرفق لتخزين الغاز الطبيعي وإن قيمة هذا المشروع تبلغ 800 مليون يورو (4 مليارات درهم) وإن حصة «طاقة» في المشروع تبلغ 60 % أي ما يساوي 2.4 مليار درهم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي في عام 2016 - 2017. وأن كلفة المشروع سوف تبلغ 3.1 مليارات درهم (850 مليون دولار).

وفي ما يلي نص الحوار:

تقليص حجم الديون

* ما هي خطتكم بشأن تقليص حجم الديون؟ وما هي النسبة المستهدفة خلال العامين القادمين؟
- تهدف الشركة لخفض نسبة الدين لرأس المال إلى ما دون 70 %. كما تهدف في المدى المتوسط للوصول بنسبة الأرباح قبل خصم اواد والضرائب واك والإطفاء إلى صافي الديون إلى أقل من 4 مرات ونسبة إجمالي الدين إلى الأرباح قبل خصم اواد والضرائب واك والإطفاء إلى ما يزيد على 4.5 مرات. ويتوقع أن يكون للتدفقات النقدية الناتجة من المشاريع التي سيتم إتمامها خلال العامين القادمين دور في تحقيق ذلك.

وسوف يساهم هذا الأمر في الوصول بالتصنيف الائتماني للشركة إلى تصنيف استثماري وذلك بدون حساب الدعم الحكومي. كما تقوم الشركة بمراجعة أصولها حيث تقوم بالتخارج من الأصول التي لا تتناسب مع استراتيجيتها. كما تقوم باستخدام عائدات البيع لتسديد الديون المستحقة وتمويل البرنامج الرأسمالي لديها.

وقد قامت الشركة مؤخراً ببيع حصتها في خط أنابيب الغاز «نوردجاسترانسبورت بي في» في المملكة الهولندية مقابل 240 مليون دولار أميركي تقريبًا. وسوف تتمكن الشركة من تحقيق ربح مقداره 40 مليون دولار من خلال هذه الصفقة.

حقل «أتروش»

* ما هي خطة الشركة بعد الحصول على موافقة حكومة إقليم كردستان العراق على تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير حقل «أتروش» النفطي؟ وما حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع؟
- من المُتوقع أن تستثمر الشركة أكثر من 300 مليون دولار في المرحلة الأولى من تطوير حقل أتروش التي تتضمن حفر ثلاثة آبار إنتاج وبناء منشأة معالجة مركزية.

ومن المتوقع الوصول بإنتاج الحقل إلى 30 ألف برميل نفط مكافئ خلال المرحلة الأولى من التطوير. وأن يصل إنتاج الحقل إلى 100 ألف برميل عند الانتهاء من آخر مراحل التطوير.

مشروع في تركيا

* أرجأت الشركة الدخول في مشروع لفحم اللجنيت والكهرباء في تركيا. هل تم الانسحاب كلياً من المشروع؟ أم أن الموضوع مازال قيد الإرجاء فقط؟
- الشركة الآن في طور إعداد ميزانيتها للعام القادم والتي سيتم من خلالها تحديد أوجه الإنفاق والمشاريع التي سيتم التركيز عليها. وقد تم تأجيل الاستثمارات في هذا المشروع حتى العام القادم نظراً لوجود أولويات إنفاق أخرى.

خطط لإصدار سندات

* هل لدى الشركة خطط لإصدار سندات أو صكوك خلال العام القادم لتمويل بعض المستحقات المترتبة عليها؟ وما هي القيمة الإجمالية للديون المطلوب تسديدها خلال العامين 2014 و2015 ؟
- تستحق على الشركة سندات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عام 2014 وتعتزم الشركة طرح سندات لإعادة تمويل هذه السندات. وتدرس الشركة وضع الأسواق لاختيار الوقت المناسب لطرح هذه السندات. ولا يستحق على الشركة أي سندات خلال عام 2015.

منشأة بيرخرمير

* متى يبدأ تشغيل منشأة تخزين الغاز الطبيعي في بيرخرمير بهولندا؟ وكم كلفة المشروع؟ وما مدى أهميته بالنسبة للشركة؟
- تقوم شركة «طاقة»، عبر شراكة مع إي بي ان، شركة الغاز الهولندية الحكومية، بتحويل حقل غاز بيرخرمير الناضب إلى مرفق لتخزين الغاز الطبيعي.

وتبلغ قيمة هذا المشروع 800 مليون يورو وتبلغ حصة «طاقة» 60 % من المشروع.

وسوف تعمل منشأة بيرخرمير لتخزين الغاز على تزويد سوق شمال غرب أوروبا بالغاز بمقدار 46 تيراواط/ ساعة أي ما يعادل 4.1 مليارات متر مكعب من القدرة التخزينية الموسمية..

وسوف تعمل المنشأة على زيادة الطاقة التخزينية الإجمالية في هولندا إلى الضعف تقريباً. ومن المتوقع البدء بتشغيل المشروع بصورة جزئية في عام 2014، كما يتوقع البدء بالتشغيل الكامل للمشروع في 2015. وسوف يصبح مرفق بيرخرمير عند اكتماله أحد أكبر وأحدث مرافق تخزين الغاز في أوروبا.

كهرباء من النفايات

* ما هي آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة شركة «طاقة» لتوليد الكهرباء من النفايات؟ وكم تبلغ كلفة المشروع؟
- تماشيًا مع رؤية الإمارة في تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة فإن الشركة تقوم حاليًا بالتعاون مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي بتطوير واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة على المستوى العالمي في إمارة أبوظبي، وتبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة للمحطة 100 ميجاواط ..

وسوف يتم إنتاجها من خلال استهلاك ما يقارب المليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنويًا وتحويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء في أبوظبي. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة تحويل النفايات إلى طاقة في عام 2016 - 2017. وأن تبلغ كلفة المشروع 3.1 مليارات درهم (850 مليون دولار).

الاستثمارات في الخارج

* تعتبر أكبر مستثمر من الإمارات في مجال الطاقة في العديد من الدول. ما حجم استثمارات الشركة خارج الإمارات ؟ وكم عدد الدول التي تتوزع عليها هذه الاستثمارات؟ وما حجم الإنفاق الاستثماري للشركة خلال العام 2013 ؟
- تتوزع استثمارات «طاقة» على 11 دولة. وتعد الشركة أكبر مستثمر إماراتي في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة وهولندا وكندا باستثمارات تتعدى 10 مليارات دولار أميركي. أما البرنامج الاستثماري للشركة فتبلغ قيمته 2.25 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز.

تشمل برامج الاستكشاف والحفر في كندا والمملكة المتحدة ومشروع بيرخرمير في هولندا وتطوير حقل أتروش في إقليم كردستان في العراق.

كما يبلغ حجم الانفاق الرأسمالي في قطاع إنتاج الماء والكهرباء 750 مليون دولار تتركز بشكل أساسي على مشروعي توسعة الجرف الأصفر في المغرب وتاكورادي في غانا.

وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 1.65 مليار دولار.

أفضل صفقة سندات 2013

حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» على جائزة أفضل صفقة سندات في الشرق الأوسط للعام 2013 من مجلة «بروجكت فاينانس إنترناشيونال» العالمية التي تصدر عن تومسون رويترز، وذلك عن عملية إصدار سندات بقيمة 825 مليون درهم لإعادة تمويل محطة الشويهات 2 في أبوظبي، وهي أول سندات خاصة بمشاريع الطاقة قابلة للتداول في منطقة الخليج.

ويأتي فوز «طاقة» بهذه الجائزة بعد فوزها بجائزة التميز المحاسبي العالمية للعام 2013 الممنوحة من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «آي سي إيه إي دبليو» تقديراً للبرنامج المميز الذي أطلقته الشركة لتمكين الخريجين الإماراتيين وتنمية مواهبهم وقدراتهم المهنية.

وتم إصدار هذه السندات بفائدة قدرها 6 % تستحق في أغسطس من عام 2036 وبمعدل عمري يبلغ 21.5 عاما.

وتعد عملية إصدار سندات إعادة تمويل محطة الشويهات 2 الأولى من نوعها في المنطقة فهي تقدم نموذجا جيدا للصفقات المستقبلية وتعد إنجازا مهما وسابقة لا مثيل لها لشركة «طاقة» خاصة وأبوظبي عموما إذ تبرز قدرة الشركة على دمج حلول تمويل المشروعات في هياكل تمويل متطورة.

مشاريع نفط وغاز وطاقة متجددة

تتركز استثمارات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في استكشاف النفط والغاز ونقلهما وتخزينهما وإنتاجهما، حيث تنتج الشركة ما يزيد على 130 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، حيث استحوذت الشركة على مشروع لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، كما تقوم الشركة بتطوير مشروع للطاقة الكهرومائية في الهند.

وتستثمر الشركة أيضاً في مجالات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء، حيث يتعدى إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة الـ16 ألف ميجاواط، و870 مليون جالون من المياه، كما أنها في داخل الإمارات تمتلك الشركة حصة الأغلبية في محطات الماء والكهرباء، التي توفر أكثر من 98 % من احتياجات إمارة أبوظبي.

أسهم «الجرف الأصفر» في بورصة المغرب

تم في نهاية العام الماضي فتح باب التداول على أسهم شركة الجرف الأصفر للطاقة في البورصة المغربية، وهي شركة مغربية تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وذلك بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تجاوز حد الاكتتاب بنحو 6.69 أضعاف.

وقد أصدرت الجرف الأصفر للطاقة، التي تدير أكبر مجمع للطاقة في المغرب، ما مجموعه مليونان و234 ألفاً و638 سهماً جديداً، بقيمة اسمية تبلغ 100 درهم مغربي للسهم.

وتمثل تلك الأسهم حصة قدرها 9.47 % من أسهم الشركة، وقبل الاكتتاب العام الأولي، تم الاستحواذ على 4.74 %، من خلال اكتتاب خاص من قبل مستثمرين مؤسسيين مغاربة، وتحتفظ طاقة بحصة قدرها 85.79 % من أسهم الجرف الأصفر للطاقة.

وكانت شركة "طاقة" قد انتهت من مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر للطاقة بتكلفة بلغت 1.6 مليار دولار أميركي، الأمر الذي يزيد من طاقتها الإنتاجية بمقدار 700 ميجاوات، لتصل إلى 2056 ميجاوات.