600 مليون دولار مكاسب “غلف كابيتال” من اكتتاب “غلف مارين”

أعلنت "غلف كابيتال"، أن إحدى الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، وهي "غلف مارين سيرفيسيز"، استكملت بنجاح عملية اكتتابها العام في بورصة لندن يوم 14 مارس 2014.

يُذكر أن "جي إم إس" هي المشغل الرائد لمركبات الدعم المدفوعة ذاتياً والمرفوعة ذاتياً "SESV" في منطقة الشرق الأوسط، وفي بحر الشمال الجنوبي في أوروبا حيث لدى الشركة عملاء في قطاع النفط والغاز البحري وقطاع تركيب التوربينات الهوائية .

وقُدرت أسهم الشركة ب 472 مليون جنيه استرليني (783 مليون دولار أمريكي) في حين كان سعر الطرح 135 بنساً .

وبلغ إجمالي المبلغ الذي جمع من عملية الاكتتاب العام 179 مليون جنيه استرليني (296 مليون دولار) بعد استعمال خيار زيادة التخصيص .

وكان 68% من المستثمرين في الاكتتاب العام من المملكة المتحدة و25% من الشرق الأوسط في حين كان بقية المستثمرين من الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم .

وخفضت "غلف كابيتال"، من خلال صندوقها "غلف إكويتي بارتنرزII" ، حصتها في الشركة من 0 .80% إلى 7 .49% بعد استعمال خيار زيادة التوزيع .

وعقب عملية الاكتتاب العام الناجحة هذه وعملية سابقة لتوزيع الأرباح تمت قبل ذلك في مارس ،2013 يكون صندوق GC "غلف إكويتي بارتنرز II" التابع ل"غلف كابيتال"، قد حقّق إجمالي مكاسب تتعدى 600 مليون دولار أمريكي، تشمل حصة الصندوق المتبقية في "جي إم إس" (مقدرة بسعر الاكتتاب العام) .

وتجاوزت نسبة المشاركة في الاكتتاب العام النسبة المتوقعة بقدر كبير كما زادت قيمة الأسهم 17% حتى الآن مرتفعة من 135 بنساً عند سعر الاكتتاب العام يوم 14 مارس إلى 158 بنساً عند موعد الإغلاق يوم 20 مارس 2014 .

وأوكل إلى كل من "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"باركليز بنك بي إل سي" دور المنسقين المشتركين العالميين ومديري السجل المشتركين وراعيين مشتركين لعملية الطرح هذه .

كما لعب "جيه . بي . مورغان كازينوف" دور مدير السجل المشترك وكل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري دور المدير الأولي المشترك في حين أوكل إلى "روثستشايلد" دور المستشار المالي للشركة .

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "غلف كابيتال": "نحن سعداء جداً بأداء "جي إم إس" بقيادة كادرها الإداري الحالي . فخلال السنوات السبع التي امتلكت فيها "غلف كابيتال" الشركة، ضاعفت "جي إم إس" صافي ربحيتها بمعدل 1117% وتحولت من شركة محلية إماراتية إلى شركة رائدة وقوية في قطاعها على الساحة العالمية .

وكان الأداء المالي ل"جي إم إس" ممتازاً، حيث تسجل الشركة معدل نمو سنوي مُركباً قدره 39.6 % في الإيرادات و2 .49% EBITDA الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الموجودات و7 .51% في صافي الأرباح خلال السنوات السبع الأخيرة .

وبسعر الاكتتاب العام الحالي، تجاوزت المكاسب الإجمالية الكلية على استثمار "جي إم إس" ضمن صندوق "غلف إكويتي بارتنرز II" التابع ل"غلف كابيتال" ال 600 مليون دولار، بما في ذلك حصة الصندوق المتبقية في "جي إم إس" .

إن استثمار "جي إم إس" هو بمثابة مثال يقتدى به لصفقات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط والقائمة على تملّك حصص مسيطرة في الشركات بغرض تنميتها، وهو مثال جيد على العوائد القوية التي يمكن توليدها من الملكية الخاصة في منطقة الخليج" .

وأضاف ريتشارد دالاس، مدير عام الملكية الخاصة في "غلف كابيتال": "هذه صفقة مفصلية تاريخية ليس بالنسبة ل"غلف كابيتال" فحسب بل أيضاً لعالم الأعمال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط . وهي تبرهن على أن منطقتنا قادرة على تنمية شركات عالمية المستوى تستطيع أن تتنافس على الساحة العالمية .

وتبرهن "جي إم إس" عن قوة الشراكة بين الإدارة والملكية الخاصة، خاصة عندما تكون المصالح متناغمة بشكل كامل .

وقد كنا محظوظين أيضاً في شراكتنا مع "هورايزن إنرجي إل .إل .سي ." و"العين كابيتال إل .إل .سي ." في فرصة الاستثمار الفريدة من نوعها هذه .

إننا ممتنّون كذلك للدعم الذي لقيناه من القطاع المالي في دولة الإمارات في تنمية هذه الشركة إلى حد أننا تمكّنا من بلوغ إنجاز مفصلي عظيم يتمثل في طرح الشركة في بورصة لندن .

ورأس المال الذي جُمع من خلال الاكتتاب العام سيساعد الشركة على مواصلة برنامجها التنموي الجديد وعلى توسعة أسطولها في منطقة مجلس التعاون الخليجي والبحر المتوسط وبحر الشمال الجنوبي، وأيضاً باتجاه أسواق عالمية جديدة ومغرية مثل جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا" .

وقال كريستوفر فول، كبير المديرين الماليين في "غلف كابيتال": "يعكس الاكتتاب العام الناجح ل"جي إم إس" الإنجازات التي حققها االفريق الإداري والذي سعدنا بدعمه خلال السنوات السبع الأخيرة .

والمبالغ التي جُمعت في الاكتتاب العام ومن خلال خيارات الدين السابقة تسمح له بالتقدم نحو المرحلة المقبلة من تطور الشركة" .

وقال دنكن أندرسون، الرئيس التنفيذي في "جي إم إس": "لقد حققنا، من خلال الاكتتاب العام الناجح هذا، هدفنا المتمثل في إدراج شركتنا في بورصة عالمية لكي نجمع مبالغ كافية حتى نواصل تنمية أسطولنا ونؤمن عملة جديدة تسمح لنا بالتفكير في تنفيذ عمليات تملّك تراكمية .

والشراكة مع "غلف كابيتال" و"هورايزن إنرجي" و"العين كابيتال" كانت مفيدة جداً بالنسبة ل"جي إم إس" وقد مكّنتنا معاً من تأسيس شركة عالمية في فترة زمنية وجيزة جداً" .