«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات بـ 400 مليون دولار أسترالي

استكمل بنك الإمارات دبي الوطني بنجاح إصدار سندات مالية بسعر فائدة ثابت بقيمة 400 مليون دولار أسترالي، تستحق في عام 2019، وذلك في إطار برنامج البنك لإصدار سندات دين بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي.

وتعد السندات حائزة على تصنيف «بي ايه ايه 1» من مؤسسة «موديز»، وتصنيف «ايه بلاس» من «فيتش»، وتمنح قسائم بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.75%.

ولعب كل من بنك «ايه أن زد» و«بي ان بي باريبا» و«إتش إس بي سي» و«الامارات دبي الوطني كابيتال» دور مديري الإصدار الرئيسين المشتركين للصفقة.

وكان البنك عقد اجتماعات مع المستثمرين في الأسبوع الأول من أبريل في كل من سيدني وملبورن وهونغ كونغ وسنغافورة، مثله فيها كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون، والمسؤول المالي الرئيس في المجموعة سوريا سوبرامانيان، ورئيس علاقات المستثمرين العضو المنتدب في إدارة التمويل للمجموعة باتريك كليركن، الذين أطلعوا المستثمرين على أداء المجموعة وتقييمها الائتماني.

وبعد الإعلان عن نتائج البنك المالية للربع الأول من عام 2014، تم الإعلان في 29 أبريل 2014، أن البنك يخطط لإصدار سندات مالية بقيمة 200 مليون دولار أسترالي تستحق بعد خمس سنوات، ونظراً للإقبال الشديد على هذه السندات تم تضييق المؤشر السعري المتوقع، ورفع قيمة الصفقة إلى 400 مليون دولار أسترالي.

وقد استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للإصدار، إذ بلغ دفتر الطلبات النهائي 515 مليون دولار أسترالي، تم جمعها من خلال 93 طلباً.

وشهد الإصدار توزيعاً متنوعاً من حيث المناطق الجغرافية، إذ تم استلام 32% من الطلبات من سنغافورة، و25% من هونغ كونغ، و24% من أستراليا، و10% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و9% من أوروبا.

وبذلك يكون «الإمارات دبي الوطني» تمكن من تحقيق أهداف إصداره من السندات بنجاح، وإضفاء مزيد من التنوع على قاعدته التمويلية.

يشار إلى أن البنك أصدر سندات مالية في أسواق الدولار الأسترالي في عام 2006 بلغت قيمتها آنذاك 250 مليون دولار أسترالي، وشكلت حينها أول صفقة من نوعها بالدولار الأسترالي من مؤسسة مقرها في الشرق الأوسط.