"النهضة للخدمات" تعلن عن تحديد سعر سندات ممتازة بقيمة 375 مليون دولار أمريكي عن طريق شركتها التابعة "توباز"

تعلن شركة النهضة للخدمات (ش م ع ع) أن شركة توباز للملاحة (إس إيه)، المملكومة بالكامل لشركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة التابعة لها، عن نجاحها في تحديد سعر سندات ممتازة بمبلغ إجمالي يناهز 375 مليون دولارأمريكي مستحقة الدفع في عام 2022م بنسبة فائدة تساوي 9.125% سنوياً بسعر إصدار بنسبة 100.000% . ومن المتوقع أن يُغلق العرض بتاريخ 26 يوليو 2017م وفقاً لظروف الإغلاق المعتادة. علماً بأن السندات مكفولة على أساس حق الأولوية في السداد غير المضمون من قبل الشركة وشركات تابعة محددة.

وسيتم استخدام إجمالي عائدات الإصدار وبيع هذه السندات في إعادة شراء سنداتها الممتازة الحالية لتوباز البالغ قيمتها 350 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة تساوي 8.625% مستحقة الدفع في عام 2018م وهي مرتبطة بعرض الشراء الحالي لتوباز من أجل تمويل استرداد السندات التي لم يتم شراؤها من خلال عرض الشراء وسداد الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح وإعادة شراء السندات وعرض الشراء. علماً بأن عرض الشراء ووإعادة شراء السندات مشروط بإتمام عرض الشراء. ومن المتوقع أن تناهز مصاريف السندات والمصاريف المتعلقة بإعادة تمويل السندات الحالية وصافي مصاريف السندات الحالية حوالي 30 مليون دولار أمريكي منها 20 مليون دولار أمريكي سيتم تحميلها على بيان الدخل لعام 2017م وسيتم سداد المبلغ المتبقي الذي يساوي تقريباً 10 مليون دولار أمريكي خلال فترة استحقاق السندات.

هذه السندات مطروحة للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقاً للقاعدة رقم (144 أ) وخارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة (إس) من قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لسنة 1933م وتعديلاته. هذا، وقد تم تقديم طلب للهيئة الدولية للأوراق المالية المحدودة من أجل إدراج هذه السندات في القائمة الرسمية للهيئة الدولية (والتي تُعرف رسمياً بالهيئة الدولية لـ (تشنال آيلاندس) للأوراق المالية المحدودة) والحصول على تصريح بالتعامل في السندات.

لمزيد من المعلومات حول إصدار السندات المقترح وأية بيانات مالية وتجارية حول الشركة، يرجى التكرم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة توباز عن طريق الرابط التالي:  http://www.topazworld.com/en