“وربة” ينجح في ترتيب صفقة إصدارصكوك لـ”الإمارات للاستثمارات”

أعلن بنك وربة نجاح شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، المصنفة بدرجة Baa3 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، بإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لمدة خمس سنوات بنسبة ربح 3.939% (المعادل لـ 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة خمس سنوات على الدولار ).

وتم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار أميركي والذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.

وقد ساهم بنك وربة ومدراء الإصدار المتضامنين. بنجاح تسويق وترتيب الصفقة بحيث كان الطلب على الصكوك قويا على نحو استثنائي كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.

وتعبر مشاركة بنك وربة في اصدار هذه الصكوك النوعية عن نمو محفظة موجوداته والتزامه بتطوير قدراته المصرفية الاستثمارية في الاسواق الخارجية عبر استمراره بضخ التمويل اللازم للشركات العالمية في الاسواق الاقليمية والعالمية من خلال محفظته التمويلية التي شهدت نموا مميزا بلغ 39% لتصل إلى 1.931 مليار دينار حتى 30 يونيو 2019.

ولفت ثويني الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة الى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيراً حيث فاق 6.2 مرة ضعف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 3.7 مليار دولار .

وقال: “يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية الحاصلة على تصنيف Baa3 من وكالة موديز ؛ وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته مليار دولار والمصنف أيضاً من وكالة موديز بتصنيف Baa3. وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية”.

وشارك في الاكتتاب أكثر من 135 مستثمرا من أكثر من 20 دولة.

تم تخصيص ما نسبته 61% من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33%، أوروبا 24%، الولايات المتحدة/أوف شور 4%).

كما تم تخصيص 39% من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

بالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 62% صناديق استثمار، 25% بنوك، 9% بنوك خاصة و4% بنوك مركزية وصناديق تقاعد.

واعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم الشركة للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار . ولقد قام وفد من الإدارة التنفيذية للشركه بالاجتماع بمستثمرين في كل من سنغافورة، هونغ كونغ، أبو ظبي، دبي ولندن.

تعد شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية أول شركة خاصة من أبو ظبي تدخل أسواق رأس المال العالمية في عام 2019، مما سمح لها بالاستفادة الكاملة من الطلب الكبير للمستثمرين على الصكوك ذات الدخل الثابت.