"الوطنية للتعليم" توقع اتفاقية شراء كامل حصص الملاك لشركة "الخوارزمي التعليمية" بقيمة 30 مليون ريال

أبرمت الشركة الوطنية للتربية والتعليم اليوم الأحد، اتفاقية لشراء كامل حصص ملاك شركة "الخوارزمي التعليمية" وهي 201 حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة "الخوارزمي التعليمية" مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 30 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الاتفاقية تشمل التزام البائعين بالعمل على أن تحافظ الشركة على ممارسة العمل التجاري في المسار المعتاد وأن تحافظ على سلامة علاقاتها التجارية الجوهرية مع عملائها ومورديها وموزعيها وفي الحفاظ على تقديم الخدمات الخاصة بمسؤوليها وموظفيها والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومع عدم الحصر لعمومية ما سبق، يتعهد البائعون بألا تقوم الشركة حتى تاريخ الإقفال بأي من الأعمال المحددة في الاتفاقية وملحقاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المشتري.

 وأشارت إلى أنه سيتم سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً لملاك شركة الخوارزمي التعليمية وذلك عند إتمام إجراءات التوقيع على تعديل عقد التأسيس للشركة حسب الإجراءات النظامية المتبعة، مبينة أنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال استخدام جزء من متحصلات الطرح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة القادمة وموافقة الجهات المعنية على إعادة توجيه متحصلات الطرح، وفي حال تعذر ذلك سيتم تمويل الصفقة عن طريق مزيج من موارد الشركة الذاتية وتسهيلات بنكية.

وبينت أن الاتفاقية تتضمن عدداً من الضمانات والتعهدات المقدمة من البائعين بخصوص الأعمال التجارية لها ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية وصحة ملكية أصول الشركة، إضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بمدارس الشركة وموظفيها وتعويض الوطنية للتعليم عن أي التزامات غير مثبتة بسجلات الشركة إضافة إلى أي فروقات في الالتزامات الزكوية للفترة السابقة لتاريخ الإتمام.

وأضافت أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن يقوم البائعون باستيفائها قبل مضي 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية "تاريخ الإغلاق" تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بالإضافة إلى تقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وتوقعت بأن يكون الأثر المالي للصفقة إيجابياً بشكل عام وذلك بنمو إيراداتها وصافي أرباحها والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بما يتناسب مع ما هو موضح في البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للشركة.

وأوضحت أن إيرادات شركة الخوارزمي التعليمية للأعوام 2017م و2018م و2019م من واقع القوائم المالية المدققة بلغت 7.34 مليون ريال و9.18 مليون ريال و13.14 مليون ريال على التوالي، كما بلغ صافي الدخل للأعوام 2017م و2018م و2019م من واقع القوائم المالية المدققة مبلغ 1.69 مليون ريال و2.31 مليون ريال و4.32 مليون ريال على التوالي.

وأضافت أن صفقة الشراء تعد ذات أهمية رئيسية لها، وتأتي في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وشراء المجمعات التعليمية القائمة ذات الجودة العالية وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجيتها.

وبينت أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها إنما يحتاج إتمام هذه الصفقة إلى الحصول على موافقات جهات رسمية من قبل الهيئة العامة للمنافسة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وأشارت إلى أنه تم تقييم شركة الخوارزمي التعليمية باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وبينت أن نشاط شركة الخوارزمي التعليمية يتمثل في تملك وإدارة وتشغيل المدارس الأهلية ابتدائي ومتوسط وثانوي ومدارس رياض الأطفال للبنين والبنات والمدارس الأجنبية والعالمية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاهد التعليمية والتدريبية والكليات والجامعات الأهلية .

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وقعت "الشركة الوطنية للتربية والتعليم" مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 10 أكتوبر 2019 مع مُلاك شركة "الخوارزمي التعلیمیة" بمدينة الرياض- شركة ذات مسؤولیة محدودة- لشراء كامل نصيب المُلاك لتكون مملوكة لها بنسبة 100 % عند التوصل إلى اتفاق وسيكون ذلك مقابل مبلغ نقدي.