"الأهلي كابيتال": قيمة طرح "أرامكو السعودية" قد ترتفع إلى 110.25 مليار ريال بعد تنفيذ خيار التخصيص الإضافي للمؤسسات

كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب، عن أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً قد ترتفع إلى 29.4 مليار دولار (110.25 مليار ريال) في حال تم تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.

وقال الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ما يسمى بخيار التخصيص الإضافي للأسهم، في حال جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، قد تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.725% من حجم الشركة النهائي.

وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 14.4 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم.

وأكد أن عملية الاستقرار السعري ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب، مضيفا أن الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي.

وأوضح أن تخصيص الأسهم المجانية، سيكون للمكتتبين المنفردين أو عبر اكتتاب الأسرة الواحدة، فكل مكتتب فردي أو من الأبناء له أحقية الحصول على الأسهم المجانية، "فالجميع سيحصلون على أسهم مجانية بنسبة 1 الى 10 من الاسهم المخصصة والتي لم يتم التصرف بها لمدة 180 يوماً وبحد اقصى 100 سهم للشخص الواحد".
 

وقال إن "الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة"، موضحاً أن هذه التدفقات المرتقبة سوف تدعم أداء سوق السعودية.

وأشار إلى أن تخصيص الأسهم "لم يكن شافيا للمؤسسات ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات الطلب القوي على سهم أرامكو عند بدء تداوله في سوق الأسهم السعودية".

وقال إن الاكتتابات في العالم، تشهد دائما زخماً قوياً للطلب في آخر 48 ساعة، وتمثل ذلك في اكتتاب أرامكو "بوصول تجاوب المستثمرين إلى 397 مليار ريال من المؤسسات كان منها نحو 200 مليار ريال في آخر يوم من 2700 مستثمر في فئة الشركات".

وأوضح أن الإقبال على سهم أرامكو، اتسم بالتنوع المميز بين صناديق خاصة وصناديق تقاعد، ومن مديري الأصول والجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين والصناديق السيادية، واصفا هذا التنوع بأنه ممتاز جدا للسهم وأدائه المستقبلي.

وبلغت نسب تخصيص الأسهم في طرح أرامكو:

- صناديق التقاعد 11.5%

- المستثمرون الدوليون 23%

- الشركات الخاصة 24.3%

- المؤسسات الحكومية 12.6%

- مديرو الأصول والصناديق المستثمرة في الأسهم المدرجة 28.6%

وحول الصناديق السيادية، قال الخطيب، إن الصناديق السيادية جرى التخصيص لها بناء على النسبة التي جرى الاعتماد عليها في كامل الطرح للشركات من غير السعوديين، والتي تشكل 23% من إجمالي الأسهم المخصصة.