البنوك تستعد لاكتتاب «كيو إل إم»

تستعد 5 بنوك محلية لاستقبال طلبات الاكتتاب في 60 % من أسهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي التابعة لمجموعة قطر للتأمين اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري على أن يستمر الاكتتاب لمدة أسبوعين حتى 23 ديسمبر الجاري وتضم قائمة بنوك الاكتتاب كلا من: بنك قطر الوطني QNB (بنك الاكتتاب الرئيسي) وبنك الدوحة وبنك الخليج التجاري «الخليجي» والبنك التجاري والبنك الأهلي ومن المقرر أن توفر البنوك خدمة الاكتتاب الإلكتروني للمواطنين من خلال تطبيقات الجوال المصرفية والتي تتيح للعملاء المسجلين الاشتراك في عمليات الاكتتاب خلال دقائق معدودة، ودون عناء أو حاجة إلى أي معاملات ورقية وتشير التقديرات إلى أن الاكتتاب الإلكتروني سيستحوذ على حصة الأغلبية من إجمالي طلبات الاكتتاب نتيجة التدابير الوقائية من جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته تستعد البنوك لإطلاق عروض لتمويل اكتتاب الأسهم في شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من خلال قروض شخصية لتمويل ما نسبته 65 % من إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب العملاء من المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج/‏‏‏‏‏‏‏‏‏الزوجة، الأب، الأم والأولاد) في الاكتتاب بها إضافة للكيانات الاعتبارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد سارية في السجل التجاري صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وتشير نشرة طرح شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي إلى أنه لا يشترط أن يكون لدى المتقدّم للاكتتاب حساب تداول غير إنه في حال رغب المتقدم في تداول أسهمه بعد الطرح، فإنه يتعيّن أن يكون لديه حساب تداول لدى وسيط مرخّص لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية للعمل في بورصة قطر.

ولن يتمكّن المتقدم الذي ليس لديه حساب تداول من تداول أسهمه في بورصة قطر بعد الطرح والإدراج.

ويمكن الحصول على الإرشادات الخاصة بفتح حساب تداول من مكاتب بورصة قطر في الدوحة أو من أي من الفروع المشاركة لبنوك الاكتتاب في أنحاء قطر وكذلك لا يشترط أن يكون لدى المتقدم بطلب الاكتتاب رقم مستثمر وطني في إطار عملية تقديم طلب الاكتتاب ويتم فتح الاكتتاب خلال فترة الطرح لمدة أسبوعين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 وتنتهي في مع إغلاق يوم العمل يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 على أن تكون فترة الطرح قابلة للتمديد لمدة أسبوعين.

ملامح الاستراتيجية

ووفقا لبيانات شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي فإنه لا توجد هناك أي دعاوى قضائية أو تحكيمية أو أي إجراءات حكومية حالية أو سابقة مقامة على الشركة غير أن «كيو إل إم» أقامت مجموعة من الدعاوى القضائية لتحصيل ديون تأمينية غير مسددة بلغ مجموعها 1.37 مليون ريال فيما حددت الشركة ملامح استراتيجتها في الآتي: استهداف تحقيق عوائد عالية من العملاء الحاليين حيث حققت «كيو إل إم» نمواً في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتب فيها من العملاء الحاليين في كلٍ من قطاعي التأمين على الحياة الجماعي والتأمين الصحي الجماعي وتعتزم «كيو إل إم» مواصلة تحقيق هذه الزيادة من قاعدة العملاء هذه وذلك عبر التفاوض بشأن زيادة أسعار الأقساط وتنفيذ هذه الزيادة، وكذلك تحسين الخدمات التي تقدمها «كيو إل إم»، إضافةً إلى بيع خدمات إضافية مقترنة بالبوالص التأمينية الخاصة بالعملاء الحاليين.

وبحسب نشرة الطرح فإن «كيو إل إم» تسعى إلى زيادة حصتها السوقية من خلال المناقصات حيث تخطط للفوز بمناقصات في قطاعي التأمين الصحي الجماعي والتأمين على الحياة الجماعي، سواء من عملائها الحاليين أو من عملاء جدد محتملين مع تعزيز الربحية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية استنادا إلى أن وحداتها التشغيلية تحظى بدعم كبيرمن منصة تقنية المعلومات الرقمية المتطورة والمتكاملة، حيث صُممت هذه المنصة لمواصلة تعزيز عمليات «كيو إل إم» والارتقاء بها، وتحسين الكفاءة والفعالية، إضافةً إلى تطوير خبرات العملاء والتقارب مع الشركاء. كما أن القدرات الوظيفية، مثل نظام إدارة الصيدليات وآلية اتخاذ القرارات الأوتوماتيكية لا تعزز من الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تقلل من تكلفة المطالبات التأمينية وقد حققت «كيو إل إم» كفاءة تشغيلية من خلال الإسناد الخارجي لعدد منوع من الوظائف والمهام الإدارية، وستواصل اتباع نفس النهج بما هو مناسب لتحقيق المصلحة عقب تحولها إلى شركة مساهمة عامة.

وتعتزم «كيو إل إم» التوسع في سوق التأمين على الحياة للأفراد في قطر ومنطقة الخليج حيث إن معدلات التغلغل في مجال التأمين على الحياة في دولة قطر ودول الخليج هي الأدنى في العالم، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى ندرة المنتجات التأمينية المصممة خصيصاً للعملاء من جانب شركات التأمين على الحياة العالمية الرائدة بما يتناسب مع أهل المنطقة سواء من المواطنين أو الوافدين. لهذا تعتزم «كيو إل إم» تعزيز قدراتها التنافسية للدخول إلى سوق التأمين على الحياة طويل الأجل في قطر في النصف الثاني من العام 2020، وبعدها التوسع في أسواق منطقة الخليج حيث تبرم «كيو إل إم» شراكات مع شركات رائدة في مجال التأمين على الحياة لتقديم عروض مغرية ومنتجات رائحة في السوق.

شريحتان للاكتتاب

وأعلنت شركة «كيو.إل.إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (شركة مساهمة عامة قطرية قيد التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية) عن الاكتتاب في الطرح العام الأولي (الاكتتاب) لإجمالي 210.000.000 سهم (أسهم الاكتتاب)، الذي يُمثل 60 % من رأسمال شركة «كيو.إل.إم» للتأمين ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول 29 ديسمبر 2020. كما أنه من المرجح أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في أوائل يناير 2021 بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية.

ومن المقرر أن يُقسم الاكتتاب إلى شريحتين: في الشريحة الأولى، يتم حجز 157.500.000 سهم من أسهم الاكتتاب، أي ما يعادل 45 % من رأسمال الشركة، للمستثمرين الأفراد والشركات.

وتضم أسهم الاكتتاب المخصصة في الشريحة الأولى:

أ‌- أولًا للمستثمرين الأفراد، إذا كان عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل المستثمرين الأفراد يتجاوز عدد أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين الأفراد.

ب‌- في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم الاكتتاب المطلوبة من قبل مستثمري الشركات العدد المتبقي من أسهم الاكتتاب، فسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب على أساس تناسبي للمستثمرين من الشركات.

ت‌- في حالة بقاء أي من أسهم الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة ووفقًا لتقديره المطلق.

وفي الشريحة الثانية: سيكتتب المستثمرون الأساسيون المعتمدون وهم: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين ، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، بإجمالي 52.500.000 سهم، أي ما يعادل 15 % من رأسمال الشركة.

وفي حالة استمرار توفر عدد من أسهم الاكتتاب في نهاية فترة الاكتتاب، يجوز تخصيص أسهم الاكتتاب المتبقية للمستثمرين المؤهلين بناءً على توجيهات مجلس الإدارة.

عدد الأسهم

ويجوز للمستثمرين المؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم الاكتتاب بين 500 كحد أدنى و17.500.000 كحد أقصى (ما يعادل 5 % من إجمالي رأس مال الشركة) وبعد تاريخ إغلاق الطرح، وعقب البدء بتداول الأسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع المستثمرين المؤهلين بشراء الأسهم في السوق الثانوية لبورصة قطر وفق القواعد المعمول بها والأنظمة الخاصة ببورصة قطر. ويجوز بعد ذلك تداول الأسهم ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح الخاصة ببورصة قطر مع استيفاء القوانين المعمول بها في دولة قطر.

ويعتزم المساهم الوحيد البائع (شركة قطر للتأمين) بالإضافة إلى مؤسسي «كيو.إل.إم» السبعة الأساسيين الاحتفاظ بنسبة 40 % من رأسمال شركة «كيو.إل.إم» بعد الطرح العام الأولي، مما يعكس دعمهم المستمر والتزامهم تجاه شركة «كيو.إل.إم». علاوة على ذلك، أظهر العديد من المستثمرين البارزين الأساسيين ثقتهم في الشركة وقيمتها المقدمة من خلال التزامهم بالاكتتاب في 15 % من إجمالي رأس المال لشركة «كيو.إل.إم» خلال الطرح العام الأولي.