"صدارة للخدمات الأساسية" تعلن نتائج اجتماع جمعية حملة الصكوك الخاصة

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

الموافقة بنسبة 100% من حملة الصكوك الحاضرين في الجمعية.

أدناه صيغة مختصرة من جدول أعمال الجمعية:

1. مع مراعاة البند 3 أدناه، توقيع كل من الشركة وشركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ووكيل الدائنين وكلاء الضمان للمصدر ووكيل حملة الصكوك على على أية تعديلات أو الموافقة على أية تنازلات أو موافقات بموجب أو تتعلق بأي أو جميع مستندات الضمان أو التمويل الحالية (يشار إليها سوية مع توقيع أي وثيقة أو اتفاقية أخرى تتعلق بها بما في ذلك أية خطابات رسوم بعبارة وثائق تعديل مستندات التمويل) وخطاب الطلب (كما ورد تعريفه أدناه)، والقيام بأي وجميع الأعمال الأخرى التي قد تكون – في كل حالة - لازمة أو مرغوبة لتنفيذ إعادة الهيكلة وإعادة هيكلة وثيقة المشروع (حيث تم تعريف كل مصطلح في خطاب طلب الموافقة الصادر من صدارة بتاريخ 18 نوفمبر 2020م (خطاب الطلب)) وفق بنود تتوافق مع مستند الشروط بتاريخ 17 نوفمبر 2020م (مستند شروط إعادة الهيكلة) المرفق كجدول رقم 1 مع خطاب الطلب ويشمل هذا أية تغيرات أخرى مطلوبة أو مستحبة بشرط أن تكون هذه التغيرات مصادق عليها من صدارة والشركة وفقاً للفقرة (2) أدناه (يشار إلى جميع ما سبق بعبارة المواضيع المعتمدة).

2. المواضيع المعتمدة، بشرط أن يتم اتباع الإجراءات التالية (إجراءات الموافقة):

أ. يتم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية من وثائق تعديل مستندات التمويل (بالصيغة التي يصادق عليها بشكل نهائي من صدارة والشركة وفقاً للفقرة (ب) أدناه) بالتوافق مع مستند شروط إعادة الهيكلة بنود التعديلات على مستند شروط إعادة الهيكلة وأي تغييرات عارضة أخرى غير مضرة لمصالح حملة الصكوك بشكل جوهري بالمقارنة مع مستند شروط إعادة التمويل.

ب. أن يستلم وكيل حملة الصكوك شهادة صدارة والشركة من مديرين اثنين (أو مفوضين اثنين بالتوقيع) من كل من صدارة والشركة مرفقاً بها الصيغ النهائية من وثائق تعديل مستندات التمويل (المستندات بالصيغة النهائية) مصادقةً على ما يلي:

1. أن أحكام المستندات بالصيغة النهائية تتوافق مع مستند شروط إعادة الهيكلة، و

2. أي اختلافات مابين المستندات بالصيغة النهائية و مستند شروط إعادة الهيكلة ستكون إما:

أ. منصوص عليها في بنود التعديلات على مستند شروط إعادة الهيكلة من قرار الجمعية غير العادية وهي غير مضرة لمصالح حملة الصكوك بشكل جوهري بالمقارنة مع مستند شروط إعادة التمويل، أو

ب. عارضة أو ناتجة عن التعديلات المنصوص عليها في مستند شروط إعادة الهيكلة وهي غير مضرة لمصالح حملة الصكوك بالمقارنة مع مستند شروط إعادة التمويل،

ج. أن يتم مشاركة المستندات بالصيغة النهائية، كما هي مرفقة بشهادة صدارة والشركة، مع وكيل حملة الصكوك بغرض مشاركتها مع حملة الصكوك وفقاً للفقرة (د) أدناه).

د. أن يقوم وكيل حملة الصكوك بتوقيع، وتوجيه وكيل حملة الصكوك بموجب قرار الجمعية غير العادية هذا بتوقيع، المستندات بالصيغة النهائية، دون تقصي، بعد انقضاء 5 أيام عمل بعد تاريخ مشاركة وكيل حملة الصكوك المستندات بالصيغة النهائية مع حملة الصكوك (فترة الاعتراض)، بشرط أن وكيل حملة الصكوك لن يقوم بتوقيع المستندات بالصيغة النهائية إذا قدم أي من حملة الصكوك اعتراضه (اعتراض حامل صك) بخصوص المستندات بالصيغة النهائية إلى وكيل حملة الصكوك خلال فترة الاعتراض. في حال وقع اعتراض حامل صح، فإن وكيل حملة الصكوك سوف، وهو موجه بموجب قرار الجمعية غير العادية هذا بأن، يوقع على المستندات بالصيغة النهائية بعد حصول أحد الأمرين التاليين (تبعاً لأيهما يحصل أولاً):

1. وقوع أول يوم بعد انتهاء فترة الاعتراض ويكون حامل الصك المعترض قد أشعر وكيل حملة الصكوك بسحب اعتراض حامل الصك الخاص به، أو

2. وقوع أول يوم بعد انتهاء فترة 5 أيام عمل من تاريخ إرسال المستندات بالصيغة النهائية (بعد تعديلها لمعالجة أي اعتراض (أو اعتراضات) حامل الصك) إلى حملة الصكوك (فترة الاعتراض الإضافية) دون استلام أية اعتراضات أخرى من حملة الصكوك خلال فترة الاعتراض الإضافية أو أن أي اعتراض حامل صك تم تقديمه خلال فترة الاعتراض الإضافية تم سحبه من صاحب الصك المعترض وبلغ وكيل حملة الصكوك بذلك،

بشرط أنه:

1. إذا قدم أي من حملة الصكوك اعتراضات إضافية خلال فترة الاعتراض أو فترة الاعتراض الإضافية ولم يتم سحب الاعتراض، سيتم إعادة الخطوات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) أعلاه بحيث يتم معالجة جميع اعتراضات حملة الصكوك أو يقوم حملة الصكوك المعترضين بسحب اعترضاتهم.

2. لن يلتزم وكيل حملة الصكوك بالتحقق مما إذا كانت المصادقات في شهادة صدارة والشركة صحيحة وأنه سيستند عليها فقط.

3- توقيع الشركة ووكيل الدائنين ووكيل حملة الصكوك، وكلاء الضمان للمصدر لتعديل اتفاقية إعلان الوكالة بحيث يتم تعديل الجدول 2 من اتفاقية إعلان الوكالة، عند نفاذ وثائق تعديل مستندات التمويل، بالشكل المبين بشكل جوهري في الجدول رقم (2) من الدعوة إلى اجتماع الجمعية (بما في ذلك الموافقة على أي تعديلات لاحقة التي قد تكون مطلوبة أو محددة وفقاً للفقرة (1) أعلاه فيما يتعلق بذلك).

وبناءً على هذه الموافقة، اعتمد قرار الجمعية كقرار جمعية حملة الصكوك الخاصة.