"دبي لصناعات الطيران" تسعّر سندات مستحقة في عام 2024 بقيمة 300 مليون دولار أميركي نسبتها 1.625%

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تسعير مبلغ أساسي إجمالي بقيمة 300 مليون دولار لسندات نسبتها 1.625% مستحقة في عام 2024 ("السندات").

وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة وسيتم إصدارها ضمن برنامج "دبي لصناعات الطيران" العالمي للسندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، الحاصل على تصنيف (BBB-) من وكالة فيتش و(Baa3) من خدمة موديز للمستثمرين.

وسيتم إصدار السندات من قبل "دبي لصناعات الطيران للتمويل" بضمانة شركة "دبي لصناعات الطيران".

وسيتم إصدار السندات بسعر نسبته 99.427%. وسوف تصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024.

وتم تحديد تاريخ 1 فبراير 2021 لتسوية عرض السندات.

وسوف يتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن "دبي لصناعات الطيران للتمويل" ("السندات الحالية").

وتم بيع السندات لمشترين مؤسسيين مؤهلين وفق البند 144A في قانون الأوراق المالية لعام 1933، حسب تعديل ("قانون الأوراق المالية")، وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

ولن يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى.

وفي الولايات المتحدة، سيتم عرض السندات وبيعها فقط لأشخاص يُعتقد بأنهم "مشترين مؤسسيين مؤهلين" (كما هو محدد في البند 144A في قانون الأوراق المالية) وخارج الولايات المتحدة الأميركية على أشخاص غير أميركيين وفق التشريع S من قانون الأوراق المالية.

هذا البيان الصحفي ليس عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء السندات أو السندات القائمة أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يجوز أن يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أو بيع السندات أو السندات القائمة أو أي أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

ولا يشكل البيان الصحفي هذا إشعاراً بالاسترداد فيما يتعلق بالسندات القائمة.