"البنك التجاري" يصدر سندات بـ 500 مليون دولار

نجح البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) وهو أحد البنوك الرائدة في قطر في تسعير إصداره الدولي لسندات دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائدٍ بنسبة 4.50%. يعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار للسندات المؤهّلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافيّة من رأس المال خارج قطر.

وفي إطار دعم هذا الإصدار، أجرى كبار ممثلي البنك التجاري حملةً ترويجيّة افتراضيّة لمدّة يومين شملت 15 ساعة من الاجتماعات عبر الفيديو مع أكثر من 30 مستثمرًا عالميًا كبيرًا. وكان قد تمّ الإعلان عن هذه الصفقة في 24 فبراير ولاقت ترحيبًا كبيرًا من المستثمرين في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط.

وجذبت هذه الصفقة المستثمرين فورًا فسجّلت طلبات شراء تجاوزت مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي وتمّ تسعيرها بعائد بنسبة 4.50%.

وشارك مستثمرون رفيعون من المجتمع العالمي في الصفقة وكانت غالبيتهم من المملكة المتحدة (30%)، وأوروبا (30%)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (26%)، وآسيا (10%).

وتنوّعت قاعدة المستثمرين ما بين مديري الأصول ذوي الدخل الثابت وصناديق التقاعد وشركات التأمين إلى جانب مشاركة كبيرة من البنوك السويسريّة الخاصة.

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشار السيّد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: "تعد صفقة الإصدار للسندات المؤهّلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إحدى أكبر العمليّات التي تجريها مؤسّسة ماليّة على مستوى المنطقة، وقد أسعدتنا استجابة المستثمرين لها. إنّ طلب السوق والتسعير الجذاب خير دليل على ثقة المستثمرين الدوليّين القويّة في قوّة قطر واستقرارها الاقتصادي وفي استراتيجيّة البنك التجاري وقوّته الماليّة ونهجه الحكيم وقدرته القويّة في التنفيذ.

وتولّى بنك كريدي سويس سيكيوريتيز (أوروبا) دور المنسّق العالمي الأوحد إلى جانب المدراء الرئيسيّين المشتركين باركليز، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورغان وبنك قطر الوطني كابيتال ترتيب إصدار السندات الدائمة المؤهّلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى الإضافيّة من رأس المال وفق نظام الـRegulation S والقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.