"طاقة" تنجح في إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

شعار "أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة"

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم، عن نجاحها بإصدار شريحتين من السندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ولمدة 7 سنوات و30 سنة بشكل سندات مقدّمة غير مضمونة.

وقال الشركة في بيان لها، إنها قامت بإصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات حيث تستحق في أبريل 2028 وتحمل معدّل فائدة قدره 2.0% سنويًا.

وأضافت أنها أصدرت شريحة أخرى من السندات بقيمة 750 مليون دولار أيضًا وبأجل ثلاثين سنة حيث تستحق في أبريل 2051 وتحمل معدّل فائدة قدره 3.4% سنويًا.

وأشارت إلى أن شريحة الـ 30 عامًا تعتبر أول إصدار "فورموزا" من "طاقة" مدرجًا في تايبيه كما في لندن، وذلك للاستفادة من الطلب التايواني.

وبينت أن معدّل الاكتتاب النهائي في دفتر الطلبات بلغ أكثر من أربعة أضعاف قيمة الطرح، عاكسًا القبول القوي من المستثمرين الآسيويين مما مهد الطريق لمزيد من الطلبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت أن دفتر الطلبات النهائي البالغ 6.1 مليار دولار أتاح لها تحقيق نِسب فائدة أقل بكثير مقارنة بسندات "طاقة" الحالية.
 

وأوضحت أن العائدات الصافية من بيع هذه السندات سيتم استخدامها لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك سداد الديون المستحقّة.

وقالت إن ترتيب الإصدار وطرحه تمّ من قبل تجمع مصرفي مكوّن من مديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، بما في ذلك بنك الصين، ومجموعة "سيتي" المصرفية وبنك أبوظبي الأول و"إتش اس بي سي"، وبنك المشرق، وشركة "ميزوهو" للأوراق المالية وبنك "إم يو إف جي".

بالإضافة إلى إصدار السندات، عرضت "طاقة" إعادة شراء نقدًا جميع سندات الشركات المستحقة في عام 2021، إلى جانب 250 مليون دولار من السندات المستحقة في يناير 2023، وذلك وفقًا لشروط عرفية.

وتم تقديم للشراء إجمالي 712 مليون دولار من سندات 2021 من قبل المستثمرين بينما تستمر عملية إعادة شراء سندات 2023 في وقت إصدار هذا البيان.

كما تم ترتيب عملية إعادة شراء السندات من قبل شركة "بي إن بي باريبا" وبنك "إتش إس بي سي" وبنك "أم يو أف جي" وشركة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية بصفتهم مديرين مداولين مشتركين.