أدنوك تجمع 6 مليارات درهم عبر عملية الطرح المجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال لشركة "أدنوك للتوزيع"

احدى محطات "أدنوك"

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن اختتام عملية طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" تمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالي. 

وتزامنت هذه العملية مع طرح أدنوك لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 4.385 مليار درهم تقريباً.  

وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024.  
 

ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع" وفقاً لشروط خاصة في إطار عملية الطرح المجمّع التي استطاعت أدنوك من خلالها جمع 6 مليارات درهم. 

وبعد انتهاء عملية الطرح السريع، تم تحديد سعر البيع النهائي للطرح المجمّع بـــــ 4.82 درهم إماراتي للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.7 % على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية، وأقل بـ 1 % من سعر الإغلاق الرسمي للسهم اليوم والذي بلغ 4.85 درهم. 

وتمت تغطية الطرح المجمّع في أقل من ساعة وشهد طلباً قوياً من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين. 

ووفقاً لعملية الطرح، تم تقييم السندات القابلة للاستبدال التي تستحق السداد في 2024 (باستثناء حالة الاسترداد المبكر قبل تاريخ الاستحقاق) بالدولار الأمريكي، وهي تتضمن قسيمة بنسبة (0.70%).  

وتم إصدار السندات القابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع بسعر إصدار 100 %، حيث تم تحديد سعر الاستبدال بـ 5.01 درهم إماراتي وفق شروط محددة. 

وتحتفظ أدنوك بعد الصفقة بحصة أغلبية تبلغ 70 % في شركة أدنوك للتوزيع. 

ووفقاً لشروط وأحكام السندات القابلة للاستبدال، يخضع خيار الاستبدال للتسويات المعتادة عند حصول متغيرات معينة في الشركة.  
 

وبحسب "أدنوك" فمن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأسهم في، أو حوالي، 31 مايو 2021، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في، أو حوالي، 3 يونيو 2021.  

ووافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية وفقاً لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال. ومن المتوقع أيضاً تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة "فيينا إم. تي. إف" وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة فيينا. 

وقام كل من "سيتي جروب جلوبال ماركت" و"بنك أبوظبي الأول" بدور المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المجمَعين لطرح الأسهم، في حين قام "سيتي جروب جلوبال ماركت" بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب لعملية طرح السندات القابلة للاستبدال بالشراكة مع بنك "أبوظبي التجاري" و"بنك أبوظبي الأول"(ويشار إليهم مجتمعين باسم "البنوك").