"أورينت للتأمين" تعتزم الاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في شركة "أورينت يو إن بي تكافل" بنسبة 16%

معلومات عن عرض الاستحواذ

شروط العرض

- يتضمن العرض شراء الأسهم المعروضة شراء نقديا مباشرا من المساهمين الراغبين في البيع.

- سعر العرض بالنسبة للصفقة هو 78.5 درهم لكل سهم وهو مساوٍ لآخر سعر تم الشراء به للأسهم المملوكة من قبل بنك أبوظبي التجاري في شركة أورينت يو إن بي تكافل.

- سيتم سداد قيمة الأسهم بعد إتمام الصفقة وفقاً للآلية المتبعة لدى سوق دبي المالي.

- لا تعتزم شركة أورينت للتأمين تقديم عرض إلزامي لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية في شركة أورينت يو إن بي تكافل ببيع جميع الأوراق المالية التي يملكونها لصالح شركة أورينت للتأمين.

المساهمون الرئيسون في الشركة كل من

- شركة الفطيم لخدمات التنمية 90%.

- شركة الفطيم 5%.

- شركة الفطيم الخصوصية 5%.

تفاصيل الأوراق المالية المملوكة للجهة المستحوذة والمجموعة المرتبطة خلال فترة الاستحواذ

- تبلغ ملكية الجهة المستحوذة "شركة أورينت للتأمين" (مساهمة عامة) في الشركة المستهدفة بالاستحواذ شركة أورينت يو إن بي تكافل (مساهمة عامة) نسبة 83.9% (عدد 1.7 مليون سهم من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة عدد 2 مليون سهم).

- تبلغ ملكية المجموعة المرتبطة في الشركة (أفراد أسرة الفطيم والعاملين بالشركة) نسبة 14.23% من أسهم الشركة عدد 284.6 ألف سهم.

- تبلغ ملكية الأفراد والجهات من خارج المجموعة المرتبطة نسبة 1.86% عدد 37.2 ألف سهم.

- المجموعة المرتبطة لا تمانع مسبقًا في التنازل عن الأسهم وتحويلها للجهة المستحوذة وفق ذات التقييم والسعر الذي تم الحصول به على الأسهم في آخر صفقة شراء، وهو يعد التزاما غير قابل للتحويل للإلغاء بقبول العرض.

تفاصيل أي ترتيبات مع الشركة المستهدفة بالاستحواذ والتي قد يكون لها تاثير جوهري على العرض

لا توجد أي ترتيبات مع الجهة المستهدفة بالاستحواذ

تأكيد من المستشار المالي للجهة المستحوذة أن لدى الجهة المستحوذة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ العرض

قيمة الصفقة وفقاً لسعر العرض 25.3 مليون درهم، والجهة المستحوذة لديها ودائع بنكية لدى بنك الإمارات والاستثمار بقيمة 500 مليون درهم، بالإضافة إلى ودائع بنكية واستثمارات لدى بنوك أخرى بما مجموعه 5.2 مليار درهم.

ويؤكد بنك الإمارات للاستثمار كمدير للاستحواذ والمستشار المالي، توافر الموارد المالية لتنفيذ العرض من قبل الجهة المستحوذة.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ

- ستظل خطط التطوير والسياسة التشغيلية للشركة المستهدفة دون تعديل.

- عملية الاستحواذ سوف تؤثر على أداء الشركة المستهدفة بالاستحواذ من ناحيتين، أولاهما ربط التقييم الائتماني للشركة المستهدفة بتقييم الشركة الأم، وثانيتهما حصول الشركة المستهدفة على شروط إعادة تأمين تفضيلية.

- سيحقق هذا الاستحواذ منفعة للشركة والمساهمين وكذلك المصلحة العامة لقطاع التأمين ولجمهور المستهلكين من عدة أوجه، وهي:

    - ارتفاع التصنيف الائتماني لشركة تأمين بالدولة يعزز الفرص المتاحة أمام جمهور المستهلكين وحملة الوثائق.

    - الحصول على شروط إعادة تأمين تفضيلية يخفض حجم المخاطر المتعلقة بالمستهلكين وحملة الوثائق والمساهمين، وكذلك يؤدي إلى وجود أسعار تأمين تنافسية.

     - الحفاظ على أكبر قدر من أقساط الوثائق داخل الدولة، وهو ما يعزز الفرص الاستثمارية داخل الدولة.

الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء

لا توجد ترتيبات متعلقة برسوم الإنهاء.