"جاهز" تعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق الموازية لتداول السعودية

شعار "جاهز الدولية"

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ("جاهز" أو "المجموعة" " أو "الشركة")، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في نمو - السوق الموازية للسوق السعودي. 

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 سبتمبر 2021 على طلب مجموعة "جاهز" لإجراء عملية طرح عام أولي لـ 1,363,934 سهماً ("أسهم الطرح") تمثل ما يعادل 13% من رأس مال المجموعة بعد الطرح.

ويتكون الطرح من بيع 4.5% من إجمالي أسهم الشركة على أساس تناسبي من قبل مساهمي "جاهز" ("المساهمين البائعين")، وإصدار أسهم جديدة بنسبة 8.5% من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 15% من أسهم الطرح كتخصيص إضافي لتطبيق آلية الاستقرار السعري. وسيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب لكل من المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) والمستثمرين المؤهلين (الأفراد). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح بنهاية فترة بناء سجل الأوامر. 

وبهذه المناسبة، قال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية: "لدينا أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط في 47 مدينة سعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وسنواصل توسيع منصتنا لاغتنام فرص النمو الجديدة الناتجة عن التغييرات السريعة في سلوك المستهلكين، إلى جانب الاستمرار في الاستثمار في حلولنا التقنية الخاصة وقطاعات أعمالنا الجديدة ومنها المطابخ السحابية (Cloud Kitchens)، والتجارة السريعة (Quick Commerce)، وخدمات التوصيل للميل الأخير (Last Mile Delivery) لزيادة النمو مستقبلاً. ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتأثيرات الشبكة لتلبية احتياجات العملاء بما يتماشى مع رؤيتنا بأن نصبح المنصة الأكثر محبة والأوسع انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط". 

وتعد "جاهز" شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط ضمن شبكة منصتها التي تضم ما يزيد على 12,000 فرع للمتاجر وأكثر من 34,000 مندوب توصيل في 47 مدينة عبر أنحاء المملكة العربية السعودية كما في 31 مارس 2021. 

تمارس شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أعمالها تحت العلامة التجارية "جاهز"، وتقدم خدمات عند الطلب (on-demand services) والتجارة السريعة (Quick commerce) وخدمات التوصيل للميل الأخير (last mile delivery) من خلال منصتها التقنية، حيث تربط بين العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل في 47 مدينة في المملكة. وقد كانت منصة "جاهز"، التي أُطلقت في عام 2016، واحدةً من القوى الرئيسية وراء التحول في خدمات طلب وتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة، نظراً للقيمة التي أضافتها هذه الخدمة للعملاء ولانتشار الأجهزة المحمولة وثقافة التوصيل على مدار السنوات الماضية. 

وبنهاية الربع الأول 2021، كان لدى المجموعة شبكة تضم أكثر من 12,000 فرع للمتاجر، و1.3 مليون عميل، و34,000 مندوب توصيل. وفي إطار سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والمتاجر، طورت المجموعة عروض خدماتها حيث تقدم في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية من خلال مسارات أعمالها الخمسة الرئيسية المتمثلة في ما يلي: 

منصة جاهز (Jahez): تحتل منصة جاهز مكانة أساسية في عمليات المجموعة ووظائفها التقنية المتطورة باعتبارها مصدر طلبات للمتاجر، حيث توفر الدعم اللوجستي الكامل وعمليات تحصيل المدفوعات. ويتمثل الهدف من منصة جاهز في الربط بين المتاجر والعملاء ومناديب التوصيل عبر تطبيق هاتف محمول سهل الاستخدام، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة سريعة وسلسة وشبه مؤتمتة بالكامل.  

منصة بك (PIK): منصة تجارة سريعة (Quick commerce) وهي جيل جديد من التجارة الإلكترونية، ويتمثل الهدف منها في ربط العملاء بالعلامات التجارية المفضلة لديهم والحصول على المنتجات المطلوبة في غضون مدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات مباشرةً من المتجر. وقد أنشأت المجموعة منصة بك في عام 2020 بهدف توسيع نطاق أعمالها ليتجاوز توصيل الطعام، فأصبحت حالياً قادرة على تزويد العملاء بمختلف السلع، بدءاً من الأزياء ومستحضرات التجميل وصولاً إلى المعدات الحاسوبية والأجهزة. 

شركة كوكيتشنز (CoKitchens): استحوذت المجموعة على حصة نسبتها 60% في شركة كوكيتشنز في عام 2020، وهي عبارة عن منصة مطابخ سحابية (Cloud Kitchens) تهدف إلى تزويد المطاعم بمساحات مطابخ لإعداد وجباتها ثم بيعها لعملائها عبر منصات التوصيل فقط. وتعد المطابخ السحابية نموذج عمل جديدا للمطاعم، إذ تعتمد المطاعم بشكل متزايد على توصيل الطعام عبر الإنترنت باعتباره سبيلاً لزيادة وصولها دون تحمل التكاليف الإضافية للإيجار المرتفع وطاقم الخدمة. 

شركة لوجي (Logi): أنشأت المجموعة شركة لوجي في عام 2021، لتكون عامل تمكين لقطاع التجارة الإلكترونية والتوصيل من خلال تقديم الحلول اللوجستية. وتهدف شركة لوجي إلى أن تكون قوة رائدة تدعم خدمة التوصيل للميل الأخير (last mile delivery) في المملكة، وإلى تمكين المتاجر المحلية عبر خفض نفقاتهم التشغيلية. وستعمل لوجي أيضاً كمنصة مركزية لدعم المجموعة في احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية. 

شركة اللون الأحمر (Red Color): أنشأت المجموعة شركة اللون الأحمر لتكون ذراعها الاستثمارية من أجل تحقيق أهدافها التوسّعية. وتستهدف المجموعة الاستثمار في القطاعات التقنية التي تستفيد من شركائها من العملاء والمتاجر ومناديب التوصيل. 

وسيتم توزيع الطرح المزمع في السوق الموازية على شريحتين: 

الشريحة الأولى: المستثمرون المؤهلون غير الأفراد حيث سيتم تخصيص 100% من الأسهم لهم على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد حيث سيتم تخفيض النسبة المخصصة لهم إلى 80% من الأسهم المطروحة وبما يعادل 1.09 مليون سهم كحد أدنى من أسهم الطرح. 

الشريحة الثانية: المستثمرون المؤهلون الأفراد حيث سيتم تخصيص 20% من الأسهم لهم وبما يعادل 272.8 ألف سهم. 

ويعرف المستثمرون المؤهلون الأفراد بأنهم أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون أيًّا من المعايير التالية: 

- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية. 

- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال. 

- أن يعمل أو سبق له العمل مدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي. 

- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة. 

- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا. 

للاطلاع على المزيد من الاكتتابات