برج  البنك "الأهلي السعودي"

أعلن البنك "الأهلي السعودي"، انتهاء طرح إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وبقيمة بلغت 750 مليون دولار.

 

وأشار البنك في بيان له على "تداول" اليوم، إلى أن تسوية إصدار الصكوك ستكون بتاريخ 19 يناير 2022.

 

وفيما يلي تفاصيل الصكوك:

 

تفاصيل الصكوك المزمع طرحها

نوع الإصدار

صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي

قيمة الطرح

750 مليون دولار

العدد الإجمالي للصكوك

3750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)

بداية الطرح

12 يناير 2022

نهاية الطرح

13 يناير 2022

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها

القيمة الاسمية للصك

200 ألف دولار

القيمة الاسمية

200 ألف دولار

عائد الصك

 2.342 % سنويا

مدة الاستحقاق

5 سنوات

شروط أحقية الاسترداد

يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

"سيتي جلوبال ماركتس ليمتد" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"جولدمان ساكس الدولية" و"إتش إس بي سي بي إل سي" و"ميزوهو الدولية بي إل سي" و"الأهلي المالية" كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب.
 

وقال البنك إن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

أخبار ذات صله

"الأهلي السعودي" يعلن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة