"بركاء لتحلية المياه" تعتزم طرح 40 % من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط

أعلنت شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع (قيد التحويل)، المالكة لأكبر محطة لتحلية المياه في  عُمان (مشروع بركاء المستقل للمياه)، عزمها طرح 30.2 مليون سهم من أسهمها تمثل 40 % من رأسمالها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.  

وحسب بيان للشركة، التزمت كل من الشركة الوطنية للطاقة والمياه - الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية- وشركة بنك مسقط،  كمستثمرين مؤسسين رئيسيين في الاكتتاب العام الأولي باستثمار ما يصل إلى 10 % لكل مستثمر من حجم الاكتتاب عند قيمة 145 بيسة للسهم الواحد والذي هو أعلى قيمة في نطاق السعري للاكتتاب العام الأولي هذا.   

وتأسست شركة بركاء لتحلية المياه من قبل مؤسسة أيتوشو من اليابان، وإنجي وسويز من فرنسا بالإضافة إلى مجموعة دبليو جي تاول من عُمان.   

وتلبي شركة بركاء لتحلية المياة احتياجات حوالي 20% من الطلب على المياه في سلطنة عمان، فيما تعد المحطة المملوكة للشركة والمزودة بتقنية تحلية المياه المثبتة أحد الأصول الاستراتيجية الواقعة بالقرب من محافظة مسقط، وبالتالي فهي الوحدة الرئيسية لإمدادات المياه للمحافظة والجزء الشمالي من السلطنة.   

وقالت الشركة إنها تحقق إيراداتها من خلال اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليها لمدة 20 عامًا حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها.  

وأضافت الشركة أنه بناء على اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليه، تخطط الشركة لطرح الأسهم في الاكتتاب العام الأولي على أساس بناء سجل الأوامر بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة، وهو ما يترجم إلى عائد توزيعات بنسبة تتراوح ما بين 8.4 % إلى 10.6 % سنويا للمستثمرين في الاكتتاب العام.  

وقالت شركة بركاء لتحلية المياة، إن المحطة حققت أداءً تشغيليًا ممتازًا مع موثوقية تزيد عن 99 % في الاثني عشر شهرًا المنصرمة.   

وذكرت الشركة أن اكتتابها سيكون هو أول اكتتاب عام في عُمان يجرى بموجب قواعد آلية التسعير في الطرح العام للأسهم التي استحدثتها الهيئة العامة لسوق المال في وقت سابق من هذا العام، حيث سيطبق اكتتاب الشركة العديد من الآليات الحديثة في عُمان، بما في ذلك نهج من مرحلتين.   

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن عرض للمؤسسات وكبار المستثمرين من خلال آلية بناء سجل الأوامر التي تهدف إلى تحديد قيمة عادلة للأسهم المطروحة، مبينة أنه سيعقب ذلك طرح المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد الذي يعتمد على سعر ثابت للسهم وآلية الاكتتاب الإلكتروني من أجل راحة المستثمر. وقد صاغت الهيئة العامة لسوق المال القواعد الجديدة بهدف توفير إطار قانوني واضح لتحديد سعر الطرح العادل بموضوعية وشفافية.  

وتعليقًا على الاكتتاب العام المقترح، قال باتريك ثينبون، الرئيس التنفيذي لشركة بركاء لتحلية المياه "بدأت الشركة رسمياً عملياتها التجارية في يوليو 2018 بعد البناء الرائع لمحطة بركاء المستقلة لتحلية المياه، والتي استكملت في أقل من 30 شهرًا. يعد الاكتتاب فرصة فريدة للاستثمار في أصل استراتيجي سيستمر في حيازة المؤسسين ذائعي الصيت وتحت إدارتهم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بشركاء جدد في رحلتنا المستقبلية".  

من جانبه قال مرتضى سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه: "المياه سلعة أساسية ومورد ثمين يشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان. بصفتنا أكبر مورد للمياه لإنتاج المياه المحلاة في السلطنة، نحن فخورون بمساهمتنا في عُمان. ستتاح للمستثمرين فرصة نادرة للاستثمار في قطاع المياه في سلطنة عمان من خلال الاكتتاب العام لشركة بركاء لتحلية المياه. نحن على ثقة من أن المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد سيحققون أقصى استفادة من هذه الفرصة ".  

وأشارت الشركة إلى أن بنك مسقط، هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعملية الاكتتاب، لافتة إلى أنها عينت تحالف تحصيل كبير يضم 5 بنوك وشركتي وساطة بارزتين لاستقبال طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحتملين.