"تيكوم" تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 625 مليون سهم من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

تيكوم

رأس مال الشركة

500 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

5000 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.10 درهم

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تعمل المجموعة على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي.

الاستثمار في وتأسيس وإدارة المشاريع التجارية والصناعية والتقنية والإعلامية والترفيهية والأكاديمية والزراعية.

وتدير "تيكوم" المملوكة لدبي القابضة، 10 مجمعات أعمال متنوعة، من أشهرها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.

المساهمون

تعتبر "دي إتش أي إم" مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

تتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

الأرباح المتوقع توزيعها:

- أكتوبر 2022: مبلغ 200 مليون درهم

- أبريل 2023: مبلغ 200 مليون درهم

- أكتوبر 2023: مبلغ 400 مليون درهم

- أبريل 2024: مبلغ 400 مليون درهم

- أكتوبر 2024: مبلغ 400 مليون درهم

- أبريل 2025: مبلغ 400 مليون درهم 

- أكتوبر 2025: مبلغ 400 مليون درهم

تعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

12.5 %

عدد الأسهم المطروحة

625 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية والثالثة) وخصص لها 9% من أسهم الطرح والتي تمثل  56.25 مليون سهم، وسيتم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون، وخصص لها  90% من أسهم الطرح والتي تمثل 562.5 مليون سهم.

الشريحة الثالثة: موظفو مجموعة دبي القابضة المؤهلين وخصص لها 1% من أسهم الطرح والتي تمثل 6.25 مليون سهم، ويستم تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

جهاز الإمارات للاستثمار: خصص له 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 31.25 مليون سهم، وسيتم خصم أسهم الطرح المخصص له من الشريحة الثانية، وفي حال لم يمارس الجهاز حقه في الاكتتاب ستكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثالثة

5000 درهم على أن يكون طلبا إضافيا بزيادات قدرها 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين في الشريحة الأولى

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب من 16 يونيو للشريحة الأولى والثانية والثالثة.

( الأفراد وموظفو دبي القابضة المؤهلون)

تنتهي فترة الاكتتاب في 23 يونيو للشريحة الأولى والثالثة وتنتهي في 24 يونيو للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون)

النطاق السعري للطرح

سيتم نشر النطاق السعري للطرح قبل بدء الاكتتاب في 16 يونيو 2022

السعر النهائي

الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 27 يونيو الجاري

تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين (على النحو المحدد)

التخصيص

تخصيص الشريحة الأولى والثالثة في 29 يونيو 2022

حجم الطرح النهائي

يتم تحديده عقب إغلاق اكتتاب الشريحة الثانية

رد الفائض

في موعد أقصاه 1 يوليو 2022 أي خلال 5 أيام من تاريخ غلق الاكتتاب للشريحة الثانية

تاريخ الإدراج المتوقع

5 يوليو 2022

فترة الحظر

ستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

استخدام حصيلة عوائد الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من هذا الطرح ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح -من بين أمور أخرى- في السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصته مع توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى تعزيز مكانة سوق دبي المالي والإمارة بشكل عام على المستوى العالمي.

توافق الاكتتاب مع أحكام الشريعة الإسلامية

لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني وبنـــــــك أبوظبي الأول أصدرتا تصـــــــريحات تؤكــِّـــــد، بحســــب رأيهمــــا، توافـُـــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.

معلومات إضافية

منسقون عالميون مشتركون ومديرو السجل المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

مديرو الاكتتاب المشتركين

الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، مصرف الشارق الإسلامي.

مدققو حسابات طرح الأسهم

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)