"طيبة" توقع اتفاقية ملزمة لشراء أسهم "صافولا" في "مدينة المعرفة" و"مطوري مدينة المعرفة" بـ459.3 مليون ريال

شعارات "طيبة للاستثمار" و"مجموعة صافولا" و"مدينة المعرفة الاقتصادية"

وقعت شركة طيبة على اتفاقية ملزمة لشراء كامل الأسهم والحصص المملوكة لشركة مجموعة صافولا في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بقيمة 459.26 مليون ريال.  

وتملك مجموعة صافولا ما نسبته 11.47 % في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر منها 6.40% ملكية مباشرة و5.07% ملكية غير مباشرة عبر شركة مطوري مدينة المعرفة (شركة ذات مسؤولية محدودة).  

وقالت "طيبة" و"صافولا" في بيانين منفصلين على "تداول"، إن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة من بينها: الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات النظامية أو التعاقدية، بجانب الحصول على ترخيص من قبل الجمعية العامة لمساهمي المجموعة وشركة طيبة للاستثمار لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة (أطراف ذوي علاقة) في هذه الصفقة. وفي حال تعذر الحصول على أي من الموافقات اللازمة لإتمام هذه الصفقة أو تعذر استيفاء الإجراءات النظامية أو أي من الشروط المسبقة خلال (120) يوماً من تاريخ التوقيع عليها، فيجوز للطرفين بموجب اتفاق مكتوب إما إلغاء الصفقة وإنهاء هذه الاتفاقية، أو تمديدها لفترة إضافية، أو إلغاء جزء من الصفقة.  

وتضمنت الاتفاقية ضمانات وتعهدات اعتيادية مقدمة من قبل الطرفين.  

 وأوضحتا أن شرط البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة لا ينطبق حيث إن المبيع عبارة عن أسهم، فضلا عن أن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية شركة مدرجة في السوق المالية وقوائمها وبيناتها المالية لأكثر من ثلاث سنوات منشورة ومتوفرة عبر موقع السوق المالية، كما أن شركة مطوري مدينة المعرفة المحدودة عبارة عن شركة ذات غرض خاص (SPV) لا تمارس نشاطاً فعليا سوى ملكيتها للأسهم في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.  

وقالت "طيبة"، إنه سيتم تمويل الصفقة تمويلا ذاتيا بالإضافة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لطيبة من قبل الجهات التمويلية . 

وأضافت أن الصفقة تأتي تعزيزا لإستثماراتها من خلال المساهمة في شركات تتوافق مع استراتيجية الشركة وذات جدوى اقتصادية . 

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة استثمارات الشركة في قائمة المركز المالي الموحدة المصدرة بعد اتمام عملية الشراء ونقل الأسهم والحصص لصالها، بينما سينعكس ذلك الاثر على قائمة الدخل بالإيجاب من خلال العوائد المستقبلية المتوقعة من هذا الاستثمار . 

وأشارت إلى أن الأطراف ذات علاقة تضمنت كل من: وليد بن محمد العيسى - رئيس مجلس الإدارة ، مهند بن قصي العزاوي - عضو مجلس الإدارة ، شركة أصيلة للإستثمار - من كبار المساهمين في طيبة . 

وبينت أن هناك حظر على أسهم مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية وعليه فإن هذا الحظر سينطبق على الأسهم التي ستتملكها شركة طيبة للإستثمار بموجب اتفاقية الشراء والبيع المشار إليها في هذا الإعلان . 

ومن جانبها أشارت "صافولا" إلى أن القيمة الدفترية لكامل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر تبلغ 376 مليون ريال سعودي حسب آخر قوائم مالية غير مدققة للمجموعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

وأكدت أن أسباب الصفقة تتمثل في الخروج من استثمارات مجموعة صافولا في القطاعات غير الرئيسة في ضوء استراتيجيتها المعلنة والرامية إلى التركيز في الاستثمار في أنشطتها الرئيسة في قطاعي الأغذية والتجزئة.  

وتوقعت أن ينتج عن هذه الصفقة -عند اكتمالها- تدفقات نقدية تساوي 459.26 مليون ريال، كما أن المكاسب الإجمالية من بيع هذا الاستثمار ستبلغ حوالي 80 مليون ريال وسيتم عكسها في إجمالي الدخل الشامل.  

وأضافت أنه سيتم استخدام المتحصلات من هذه الصفقة في دعم وتمويل أنشطة المجموعة في ضوء استراتيجية التركيز المعلنة والتي تنتهجها المجموعة.  

وأوضحت أن الأطراف ذات العلاقة في الصفقة تضمنت كلا من: بدر عبد الله العيسى – نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد إبراهيم العيسى – عضو مجلس الإدارة، معتز قصي العزاوي – عضو مجلس الإدارة، شركة أصيلة للاستثمار (من كبار المساهمين). 

وبينت أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع استراتيجية المجموعة المتمثلة في التركيز على الاستثمار في قطاعي الأغذية والتجزئة والخروج من كل الاستثمارات غير الرئيسية في الوقت المناسب.  

وأشارت إلى أن هناك حظراً في تداول أسهم مؤسسي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلا إذا تم بيع الأسهم لأحد المؤسسين أو مستثمر مؤسساتي، وحيث إن شركة طيبة للاستثمار هي أحد الشركاء المؤسسين فإن المجموعة لا تتوقع أي عوائق لإتمام عملية البيع.  

وقالت إنه سيتم الشروع في عملية التنفيذ مباشرة بعد عملية التوقيع، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حول هذه الاتفاقية في حينه. 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات