بدء الاكتتاب في 571.43 مليون سهم من أسهم "بيانات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

معلومات الشركة

الشركة

بيانات أيه أي بي ال سي

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي.

تعمل كشركة قابضة للشركة التابعة لها "بيانات جي آي كيو".
ركزت في البداية على أنظمة المعلومات الجغرافية وتوسعت فيما بعد لتشمل التحليلات الجغرافية المكانية وتحليلات البيانات/ذكاء الاصطناعي.

رأس مال الشركة

200 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

2 مليار درهم

القيمة الاسمية للسهم

0.10 درهم

المساهم الرئيسي 

جروب 42 هولدنج ليمتد: 

قبل الإدراج تمتلك 99% من أسهم "بيانات" ما يعادل 1.98 مليار سهم. 

بعد الإدراج: ستمتلك 77% من أسهم "بيانات". 

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

22.22 %

عدد الأسهم المطروحة

571.43 مليون سهم

سعر الطرح

1.1 درهم (ستقوم الشركة بتحمل كامل مصاريف إصدار أسهم الطرح)

إجمالي قيمة أسهم الطرح

628.57 مليون درهم وسيتم تحويلها لحساب الاحتياطي للشركة

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى:
- سيُخصص لهذه الشريحة 6.5 % من أسهم الطرح، وتمثّل 37.14 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.
- إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى ستكون أسهمها غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية، أو بدلا من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.
- يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط، وفي حال تقديم أكثر من طلب يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بالحق في استبعاد جميع أو بعض الطلبات المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي سهم له.

الشريحة الثانية:
- سيتم تخصيص 93.5 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 534.29 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة (أوردتها النشرة).
- إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل فسيتم سحب عملية الطرح.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

مليون درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب

التخصيص

سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى بالتناسب مع طلب الاكتتاب الخاص بكل مكتتب، وسيتم تقليص حجم الطلبات على نفس الأساس إذا تم الاكتتاب بشكل زائد في أسهم الطرح للشريحة الأولى.

وسيتم تقريب أي استحقاقات كسرية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب عدد صحيح. ولذلك، من الممكن أن يُخصص للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى عدد أسهم أقل من عدد الأسهم المذكورة في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في 21 أكتوبر 2022 وتنتهي في 25 أكتوبر 2022

أسباب الطرح واستخدام عائداته

تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح لاستراتيجية الخماسية وتعزيز مكانتها بصفتها جهة فاعلة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول التنقل الذكي

الاستعداد لتخصيص الأسهم

26 أكتوبر 2022 (يستمر التخصيص لمدة 3 أيام)

البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين

في موعد أقصاه 29 أكتوبر 2022

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

31 أكتوبر 2022

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول

مستشار الإدراج

بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية

مدير الاكتتاب

بنك دبي الإسلامي

الوسيط المتلقي للاكتتاب

الدولية للأوراق المالية

المستشار القانوني لعملية الطرح

هادف وشركاؤه