"إمباور" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح مليار سهم من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي

السوق

سوق دبي المالي

مجال عمل الشركة

تعمل الشركة في إنتاج المياه المبردة لتكييف الهواء والقيام بأي أعمال أخرى متصلة بذلك لتزويد المنشآت التجارية والسكنية والصناعية وأي مرافق أخرى بمقابل مادي، وامتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة وتأجير معدات أنظمة التبريد المركزي المستقلة وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بذلك وغيرها من المعدات.

الشركات التابعة: إمباور للهندسة والاستشارات، إماور إف إم، إمباور سنو، بالم ديستريكت للتبريد، إمباور لوجستر.

رأس مال الشركة

مليار درهم

عدد أسهم الشركة

10 مليارات سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.10 درهم

المساهم الرئيسي 

قبل الطرح:

هيئة كهرباء ومياه دبي: تمتلك  70% من أسهم إمباور ما يعادل 7 مليارات سهم.

الإمارات باور: تمتلك 30% من أسهم إمباور ما يعادل 3 مليارات سهم.

بعد الطرح:

هيئة كهرباء ومياه دبي: تمتلك  63% من أسهم إمباور ما يعادل 6.3 مليار سهم.

الإمارات باور: تمتلك 27% من أسهم إمباور ما يعادل 2.7 مليار سهم.

المكتتبون الناجحون في تاريخ الإدراج: يمتلكون 10% من أسهم إمباور ما يعادل مليار سهم.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

10 %

عدد الأسهم المطروحة

مليار سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 10 % من أسهم الطرح، وتمثّل 100 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص 90 % لها من أسهم الطرح لهذه الشريحة، وتبلغ 900 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو الذي تتوافر فيه شروط مالية محددة.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب

سياسة التخصيص

الشريحة الأولى:

- سيخصص لكل مكتتب حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

- في حال زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سيتم تخصيص أسهم الطرح إلى المكتتبين فيها بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي، وسيتم تقليص الطلبات بناء على هذا الأساس في حال زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح.

الشريحة الثانية:

سيتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية من قبل الشركة والمساهمين البائعين وذلك بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

أسهم الطرح غير المكتتب فيها:

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سيتم سحب عملية الطرح

جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 5% من إجمالي أسهم الطرح والتي يتم خصمها من الشريحة الثانية .

صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين: يخصص له 5% من إجمالي الطرح يتم خصمها من الشريحة الثانية.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر 2022 وتنتهي  في 7 نوفمبر 2022 للشريحة الأولى بينما تستمر حتى 8 نوفمبر في الشريحة الثانية.

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

9 نوفمبر 2022

تاريخ تخصيص الشريحة الاولى

في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022

الإخطار من خلال الرسائل النصية بالتخصيص النهائي للشريحة الأولى

في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022

استخدام حصيلة عوائد الطرح

لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح، ويكمن الهدف الرئيسي من الطرح من بين أمور أخرى في السماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من حصتهم مع توفير سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة لدى مجتمع الاستثمار الدولي.

البدء في رد فائض الاستثمار للمكتتبين

في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق دبي المالي

16 نوفمبر 2022

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك عجمان، بنك الماريا المحلي، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة الإسلامي.