"المتحدة للتأمين" و"عناية" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين

شعارا الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

أعلنت كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 5 ديسمبر 2022، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 

وحسب بيانين منفصلين للشركتين على "تداول"، ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة. 

وقد اتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج. 

وسيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم Share-for-Share بين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ومساهمي شركة عناية السعودية للتامين التعاوني بعد إتمام (بما يرضي كل شركة) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل الشركتين، وسيتم احتساب نسبة التبادل بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted Book Value) لكل سهم من أسهم الشركتين وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج. 

وقامت شركة "المتحدة للتأمين"، بتعيين شركة الإنماء كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، وستقوم شركة عناية  بتعيين مستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة والإعلان عنه لاحقاً. 

من المتوقع أن يقوم المستشارون الماليون والمستشارون الآخرون المشاركون في عملية العناية الواجبة والتحقق بتقييم تصنيف القوة المالية وسجل الأداء وعروض المنتجات وفرص العمل المحتملة وحوافز الاندماج المحتملة، إن وجدت، وتكاليف الالتزام على حساب العقود الحالية على حساب العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين وموقع الشركة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد يكون لها تأثير على التعديلات على القيمة الدفترية. 

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت. 

وأوضحتا أنهما ستقومان بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة. 

وقالت شركة المتحدة إنها تعتزم الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة. 

وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لإتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين. إن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة. 

وسيتم إصدار إعلانات جديدة بهذا الصدد حسب الحال.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" رفضت الجمعية العمومية لشركة عناية في يناير 2022، العرض المقدم من شركة "أمانة" لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين في شركة أمانة للتأمين التعاوني. 

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات