إدراج وبدء تداول أسهم "أمريكانا للمطاعم العالمية" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

شعار "أمريكانا للمطاعم العالمية"

يشهد اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، في السوق الرئيسية كإدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول"، ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية برمز تداول AMR  وبالرمز الدولي AEE01135A222.

وبحسب سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن التداول على أسهم "أمريكانا" سيكون على الساعة 11.00 صباحا وحتى 3.00 عصرا، على أن تعود أوقات التداول لطبيعتها على الساعة الـ 10 صباحا بدءاً من يوم غد الثلاثاء 13 ديسمبر.

يشار إلى أن الأسهم المتداولة حديثا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لن تكون لها أي حدود تداول في الأيام الثلاثة الأولى، وستخضع عقب الثلاثة الأيام الأولى لحدود التذبذب الاعتيادية المطبقة على جميع الأسهم المتداولة. 

ويعد إدراج "أمريكانا للمطاعم العالمية" الإدراج اﻟ 9 في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري، وذلك بعد إدراج كلٍّ من الشركات التالية: "بروج"، "برجيل"، "بيانات"، "أبوظبي للموانئ"، "إنفيكتوس للاستثمار"، "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ"، "بيت الاستثمار الخليجي"، "جي إف إتش".

وطرحت الشركة 30% من رأس مالها ما يعادل 2527 مليون سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول".

وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين وقد خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10% للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.

وتم تحديد السعر النهائي للأسهم التي طُرحت للاكتتاب بـ 2.62 درهم إماراتي للسهم الواحد في دولة الإمارات و2.68 ريال سعودي للسهم الواحد في المملكة العربية السعودية، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري في البلدين. 

ونتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 105 مليارات دولار تقريباً ما يعادل 386 مليار درهم/ 394 مليار ريال (إجمالاً من المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية "شريحة المؤسسات المؤهلة") والأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ("شريحة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية"، على التوالي).

كما تجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة. 

وخصصت الشركة ما لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب في شريحة الأفراد في دولة الإمارات وما لا يقل عن 892 سهما من أسهم الطرح لكل مكتتب في شريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أسهم الطرح المتبقية على أساس تناسبي لشريحة الأفراد في دولة الإمارات وبنسبة تخصيص بلغت 0.01% لشريحة الأفراد في المملكة العربية السعودية.

معلومات الشركة:

تأسست الشركة في عام 1964 بدولة الكويت وبدأت عملياتها المتعلقة بالعلامة التجارية ويمبي في عام 1970، ثم كنتاكي في عام 1973.

وخلال الفترة الممتدة من 1964 إلى 2016، قامت المجموعة بتنويع شراكات الامتياز لتشمل بيتزا هت في عام 1979، وهارديز في عام 1980، وتي جي آي فرايديز في عام 1994، وكرسبي كريم في عام 2006.

كما وسعت المجموعة خلال الفترة نفسها عملياتها لتشمل افتتاح مطاعم في الإمارات العربية المتحدة في عام 1979، والمملكة العربية السعودية في عام 1980، والمغرب في عام 2001، وكازاخستان في عام 2008، وفي عام 2022، أضافت المجموعة بيتس كوفي إلى محفظة علاماتها التجارية الشهيرة.

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومحمد العبار على حصة الأغلبية في الشركة الأم السابقة للمجموعة من خلال شركتهم الاستثمارية المشتركة "أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة" في عام 2016.

وتبع هذا الاستحواذ عرض شراء إلزامي أدى إلى زيادة الملكية الفعلية لشركة "أدبتيو إيه دي إنفستمنتس" في الشركة الأم إلى 96% (بما في ذلك أسهم الخزينة)، في حين تعود الملكية المتبقية والتي تمثل 4% إلى أكثر من 180 مساهم أقلية. ونتيجةً لذلك، قامت الشركة الأم السابقة في 23 أبريل 2018 بإلغاء إدراجها طواعية من بورصة الكويت.

العلامات التجارية والمطاعم:

تتميز المجموعة بكونها صاحبة امتياز في منطقة الشرق الأوسط وكازاخستان للعلامات التجارية التالية: (كنتاكي - وبيتزا هت – هارديز - كرسبي كريم - تي جي آي فرايديز - كوستا كوفي - بيتس كوفي - باسكن روبنز).

وتعتبر المجموعة كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكرسبي كريم بمثابة علاماتها التجارية الرئيسية حيث مثلت 92.4% من إيرادات المجموعة في العام 2021، وبنسبة 92.9% من إيرادات المجموعة للنصف الأول من العام الجاري 2022. كما تمتلك "أمريكانا" علامتين تجاريتين خاصتين وهما "ويمبي" و"تشكن تكا".

واستمرت المجموعة في توسيع شبكة مطاعمها على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، وحتى تاريخ 30 يونيو 2022، حيث قامت الشركة بتشغيل 2050 مطعماً.

استراتيجيات الشركة:

وتهدف المجموعة إلى تعزيز نمو الإيرادات وتحقيق ربحية قوية على المدى المتوسط من خلال أربعة محاور استراتيجية رئيسية: