تحديد النطاق السعري لطرح أدنوك للغاز بين 2.25 و2.43 درهم للسهم

شعار شركة أدنوك

حددت أدنوك للغاز التابعة لشركة أدنوك النطاق السعري الخاص بالطرح العام لـ 3070.1 مليون سهم من أسهمها، بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد.

ووفقا لبيان الشركة، تتراوح إجمالي قيمة الطرح بين 1.9 مليار دولار (6.9 مليار درهم) إلى ملياري دولار (7.5 مليار درهم).

وستتراوح القيمة السوقية عند الإدراج بين 172.7 مليار درهم (47 مليار دولار) و186.5 مليار درهم (50.8 مليار دولار).

ويبلغ رأسمال الشركة 19187.8 مليون دولار (70467.4 مليون درهم)، مقسما إلى 76751.4 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.25 دولار للسهم الواحد (0.918 درهم).

وقد أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد والفاويف فينتشرز 2 شراكة محدودة وأي أتش سي كابيتال القابضة ووان أي إم فاند1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار و225 مليون دولار و50 مليون دولار و225 مليون دولار على التوالي.

كما التزمت بعض الجهات التي تسيطر عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 850 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام، رهنا بسعر الطرح النهائي واستنادا إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 12 شهرا بعد قبول الإدراج.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول بيانا يؤكد أن الطرح من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن فترة الاكتتاب على أسهم أدنوك للغاز تبدأ اليوم، من خلال طرح 4% من رأس مالها، ما يعادل 3070.1 مليون سهم من أسهمها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، و2% لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات فقط والموظفين المتقاعدين من شركات المجموعة من مواطني دولة الإمارات.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 1 مارس 2023، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المحترفين) حتى نهاية يوم 2 مارس 2023.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 3 مارس 2023، ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الإثنين الموافق لـ 13 مارس 2023.