بريسايت تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 1359.7 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي

رأس مال الشركة قبل الطرح

115.7 مليون دولار (424.9 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة قبل الطرح

4249 مليون سهم

رأس مال الشركة بعد الطرح

152.7 مليون دولار (560.9 مليون درهم)

عدد أسهم الشركة بعد الطرح

5608.7 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.027 دولار (0.10 درهم)

السوق

أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

شركة عامة منشأة في منطقة حرة ومحدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي.

يتثمل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركات العاملة التابعة لها

متخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

المساهمون

قبل الطرج:

- جروب 42 هولدنج ليمتد :تمتلك 4206.5 مليون سهم ما يمثل 99% من رأس مال شركة بريسايت.

- أخرى: يمتلكون 42.5 مليون سهم ما يمثل 1% من رأس مال بريسايت.

بعد الطرح:

- جروب 42 هولدنج ليمتد: تمتلك 4206.5 مليون سهم ما يمثل 75% من رأس مال بريسايت

- أخرى: تمتلك 42.5 مليون سهم ما يمثل 0.76% من أسهم الشركة.

- المكتتبون: 1359.7 مليون سهم ما يمثل 24.24% من أسهم الشركة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

32% من رأس مال الشركة الحالي قبل الطرح و24.24% من رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج

عدد الأسهم المطروحة

1359.68 مليون سهم

سعر الطرح

1.34 درهم

القيمة الإجمالية لأسهم الطرح

1821.97 مليون درهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: تمثل المستثمرين العاديين (يشملون الشخص الطبيعي المقيم والشركات غير المؤهلة لأن تكون من المستثمرين المحترفين)، وخصص لها 168.4 مليون سهم ما يمثل 12.4% من أسهم الطرح .

الشريحة الثانية: تمثل المستثمرين المحترفين وخصص لها 1191.3 مليون سهم ما يمثل 87.6% من أسهم الطرح

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

مليون درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس وتنتهي في 17 مارس 2023.

عملية التخصيص

18-24 مارس 2023

إخطار التخصيص

24 مارس 2023

رد الفائض

في موعد أقصاه 25 مارس 2023 أي خلال 5 أيام من تاريخ غلق الاكتتاب

تاريخ الإدراج

27 مارس 2023

أسباب الطرح واستخدام عائداته

تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح لاستراتيجية النمو قصير وطويل الأجل وتعزيز مكانة الشركة عالميا في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على التقنية السحابية.

وتخطط الشركة لتوظيف رأس المال بحكمة بهدف التقدم في عدة مجالات.

سيصل مبلغ عائدات الطرح إلى 1821.97 مليون درهم سيتم تحويلها إلى الحساب الاحتياطي للشركة، وتتحمل الشركة جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بإصدار أسهم الطرح.

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

مدير الاكتتاب

بنك دبي الإسلامي

وكيل الطرح الرئيسي

الدولية للأوراق المالية

مدققو حسابات طرح الأسهم

أرنست ويونغ الشرق الأوسط

المستشار القانوني للاكتتاب العام

هادف وشركاؤه

مستشار الإدراج

بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية