البنك الأهلي الوسيط لإصدار صكوك شركة محمد البرواني بقيمة 30.1 مليون ريال عماني

تمكَّن البنك الأهلي من أن يعمل كمدير الإصدار وبنك التحصيل والوسيط لإصدار صكوك شركة محمد البرواني ش.م.م الجديد وذلك بقيمة 30.1 مليون ريال عُماني.

وكان المصدر شركة ذات ملكية فردية تأسست في سلطنة عُمان من قبل شركة محمد البرواني لإصدار شهادات الصكوك من خلال طرح خاص للمستثمرين في سلطنة عمان وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

ويُعدُّ الإصدار الثاني الناجح للصكوك من قبل شركة محمد البرواني بعد الإصدار الأول للصكوك في عام 2016م والذي تمَّ استرداده في نهاية شهر يونيو 2023م.

تمَّ إدراج الصكوك في بورصة مسقط وتم تسعير الإصدار بنفس معدل الربح في الإصدار السابق للصكوك على الرغم من نظام سعر الفائدة المرتفع نظرا للتصميم المبتكر للإصدار من خلال الضمان الجزئي للإصدار وتصفية الصكوك على أساس تناسبي.

وتُعدُّ شركة محمد البرواني إحدى الشركات التجارية البارزة في سلطنة عُمان وهي الشركة القابضة ذات أعمال متنوعة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والحفر والمعدَّات الصناعية وأعمال التعدين.

وقد كان حجم العرض الأساسي للإصدار 25 مليون ريال عماني ونظرا للطلب المتزايد من المستثمرين فقد تمَّ زيادة حجم العرض إلى 30.1 مليون ريال عُماني بممارسة خيار الزيادة وتمَّ اكتتاب الإصدار من مختلف المستثمرين كالمصارف وشركات التكافل وصناديق التقاعد وكبار المستثمرين من الأفراد.

وقالت هناء الخروصية مدير عام أول الأعمال المصرفية والتجارية في البنك الأهلي: تُعدُّ شهادة المستثمرين لإصدار صكوك الشركة بارزة على قوَّة وقدرة المجموعة وأعمالها وهي ردَّة فعل ايجابية، وبالتالي نشكر المستثمرين والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم لإغلاق الإصدار بنجاح ونفخر في البنك الأهلي بتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لعملائنا، وأن نُلبِّي متطلبات المستثمرين والمصدرين.

كما نشكر فريق عمل الخدمات المصرفية الاستثمارية المتميز بالبنك الأهلي ودَوره في تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات الراغبة في الاستفادة من أسواق رأس المال محليًّا وعالميًّا.

ونجح البنك الأهلي في تنفيذ العديد من المعاملات في مختلف القطاعات مثل قطاع النفط والغاز والصناعة والبنية التحتية والمرافق ويقوم حاليا بتقديم المشورة للعملاء لتمويل مشاريع بقيمة تفوق 1.50 مليار دولار أميركي.