شعاع كابيتال تعلن بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس مالها

شعار شركة شعاع كابيتال

أعلنت شركة شعاع كابيتال اليوم، بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس المال وطرح حقوق أولوية الاكتتاب لزيادته، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إنها بدأت بالفعل في مناقشات بشأن عملية زيادة رأس المال، حيث تستهدف إنهاء العملية  بحلول الربع الأول من عام 2024.

وأشارت إلى أنها حصلت خلال اجتماع حملة السندات أمس، على موافقة 93% من حملة السندات المستحقة البالغة قيمتها 150 مليون دولار، التي تم إصدارها من قبل شركة ذات غرض خاص التابعة لها من أجل تمديد تاريخ الاستحقاق إلى 31 مارس 2024؛ في خطوة أولى نحو تطوير الإطار الزمني اللازم لتنفيذ خطة تحسين رأس مالها.

ونوهت إلى أنها تعتزم بعد موافقة حملة السندات على قرار التمديد، تقديم طلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقة على خطة تحسين رأس المال.

وأوضحت شعاع كابيتال الخطوات التي تقوم بها لتنفيذ خطتها لتحسين رأس المال وهي كما يلي:

- تعتزم الشركة إصدار النتائج المالية للربع الثالث لعام 2023 عند اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد في 13 نوفمبر 2023 أو قرابة هذا التاريخ، ومن ثم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنظر في خطة تحسين رأس المال والتصويت عليها، وذلك شريطة موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

- ستعمل الشركة على تنفيذ عملية تحسين رأس المال وفقا لمتطلبات الهيئات التنظيمية لتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته، وذلك بمجرد أن يتم انعقاد الجمعية العمومية بنجاح والموافقة على خطة تحسين رأس المال.

- في حال موافقة الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال ستقوم الشركة بنشر قرار التخفيض وإشعار الدائنين لمدة 30 يوما من تاريخ الإعلان وفقا للضوابط  والإجراءات النافذة، كما ستخضع أيضا إجراءات زيادة رأس المال للضوابط الصادرة عن الهيئة.

- وفي ذات الوقت ستستمر الشركة في التفاوض مع حملة السندات والذين سيتاح لهم خيار استرداد أصل المديونية بالكامل أو الاكتتاب وزيادة رأس المال من خلال آلية مبادلة يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة ومساهمي الشركة.

وبينت شعاع كابيتال أنها تهدف إلى تحقيق هيكل رأس مال محسن ومستدام بشكل كبير وذلك عند إتمام الخطوات المذكورة أعلاه بنجاح، مشيرة إلى أن جميع ما تم ذكره أعلاه سيخضع للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية ذات الصلة وكذلك مساهميها.

وأضافت أنها تعتزم توظيف خطة تحسين رأس المال لدعم النمو من خلال تعزيز استدامة الربحية، تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.

وذكرت أن خطة تحسين رأس المال تهدف إلى تأسيس منصة تنموية تدعم تطلعاتها نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموما، بالتزامن مع توظيف خبراتها وكوادرها لتزويد أفضل الخدمات للعملاء.

ونوهت إلى أنها اختارت شركة هوليهان لوكي لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وشركة بيكر بوتس لتكون مستشاراً قانونيا.

وأكدت أنها ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بطرح الشركة لحقوق أولوية الاكتتاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، كانت شركة شعاع كابيتال قد أعلنت في 9 أكتوبر 2023 حصولها على موافقة مجلس الإدارة لتحسين رأس المال من خلال خفضه ومن ثم زيادته من خلال إصدار حقوق الأولوية.

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم إصدار سندات جديدة قابلة للتحويل لأسهم في رأس مالها وتقديمها من خلال عرض مبادلة لحاملي السندات القائمة والمستحقة بنهاية شهر أكتوبر 2023.