إنفستكورب كابيتال ترفع حجم الطرح المخصص للشريحة الثانية والنطاق السعري

شعار شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي اليوم

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي اليوم، عن قيام شركة إنفستكورب اس ايه (المساهم البائع)، بممارسة حقها في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي للشركة، من 643 مليون سهم إلى 720 مليون سهم عادي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (قبل زيادة رأس المال)، بدلا من 29.34% إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقالت الشركة إن المساهم البائع قام بزيادة حجم أسهم البيع التي تعد جزءًا من الطرح المخصص للشريحة الثانية من 321.5 مليون سهم عادي إلى 398.5 مليون سهم عادي، مع إبقاء عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى دون تغيير.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم زيادة أسهم الاستقرار السعري المعلن عنها سابقًا من 83.9 مليون إلى 93.9 مليون سهم للطرح.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أن القرار تم أخذه استجابة للطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين في كلتا الشريحتين.

وقالت إنه تم رفع النطاق السعري للطرح عن النطاق المعلن عنه سابقًا من 1.90 درهم و2.30 درهم، إلى 2.22 درهم و2.30 درهم.

وأشارت إلى أنه في حال تم بيع جميع الأسهم في الطرح، ستراوح قيمة الاكتتاب بين 435 مليون دولار أمريكي و451 مليون دولار تقريًبا (أي ما يعادل 1,598 مليون درهم إلى 1,656 مليون درهم).

ونوهت إلى انضمام سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس إنترناشيونال إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركين.

وأكدت عدم تغير فترة الاكتتاب للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين، مشيرة إلى أن الاكتتاب في الشريحة الأولى الذي انتهى أمس، تجاوز الحد المطلوب، في حين سيغلق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية اليوم.

وكان الاكتتاب قد بدأ يوم الخميس الموافق لـ 2 نوفمبر 2023، من خلال طرح 643 مليون سهم من أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي، ما يعادل 29.34% من إجمالي رأس مالها بما في ذلك الأسهم الجديدة.

وتضمنت أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد في الشركة.

ويستهدف الاكتتاب المستثمرين المحترفين فقط، حيث تم توزيع أسهم الطرح على شريحتين هما:

الشريحة الأولى: تم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالمستثمرين المحترفين.

الشريحة الثانية: تم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، والإعلان عنه في 10 نوفمبر 2023. ومن المتوقع استكمال الطرح وإدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023.

للإطلاع على مزيد من الاكتتابات