السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي

شعار البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. 

وأوضح البنك في بيان له على تداول، أن تاريخ بداية الطرح 18 يناير 2024، وتاريخ نهاية الطرح 19 يناير 2024. 

وذكر أنه سيتم تحديد عدد الصكوك وشروطها وسعر الطرح لكل صك وفقاً لظروف السوق، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات قدرها 1000 دولار لما يزيد على ذلك، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات. 

وقال إنه قام بتعيين كل من: شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك الإمارات دبي الوطني - بي جي إس سي، بنك إتش إس بي سي -بي إل سي، ميريل لينش الدولية، ميزوهو إنترناشونال - بي أل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين. 

وبيّن أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك. 

وفيما يلي تفاصيل عملية الإصدار:

ولفت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، موضحاً أنه سيقوم بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. 

وأضاف أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. 

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، أعلن السعودي الفرنسي أمس الأربعاء، عزمه إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك.

وأوضح أن ذلك يأتي بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 مايو 2023 المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.