إشراق للاستثمار تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة وتحوّل تركيزها نحو الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة

شعار شركة إشراق للاستثمار

 كشفت شركة إشراق للاستثمار عن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل الشركة من خلالها وعلى مدار 5 سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.

وتعتزم الشركة من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.

ووفقا لبيان الشركة تلقت أرقام نسخة منه، فوض مجلس الإدارة الفريق الإداري بالشروع في تنفيذ الاستراتيجية بشكل فوري.

وتتضمن استراتيجية الشركة ثلاث ركائز هي:

1- الأسهم الخاصة:

- ستعطي إشراق الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال.

- ستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جذابة مع محركات نمو هيكلية قوية.

تهدف الشركة للاستثمار في 1 أو 2 من الشركات عالية النمو كل عام بهدف الحصول على تدفقات نقدية من عمليات التخارج من الأصول.

- ستركز سياسة الاستحواذ المرنة على فرص التحكم المباشرة من خلال الاحتفاظ بحصص 50% - 70% من الأسهم، بالإضافة إلى إبرام صفقات بقيمة تتراوح بين 50- 100 مليون دولار أمريكي مع فترة احتفاظ بين 5- 7 سنوات.

- سيتم إعطاء الأولوية لاستثمارات الأسهم الخاصة التي تولد تدفقات نقدية قوية مدعومة بالأصول في قطاعات مثل الاستثمارات العقارية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة وخدمات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين والغذاء والزراعة والتمويل الإسلامي.

2- الأصول المدرة للدخل:

- ستواصل إشراق الاستثمار بشكل انتقائي في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات المدرة للدخل لتوليد تدفقات نقدية موثوقة وضمان توازن محفظتها الاستثمارية.

- سيكون هذا مكملاً لمحفظتها الأساسية المتمثلة في الأسهم الخاصة، مع التركيز على الأسهم المستقرة التي تدر أرباحاً والاستفادة من المحفظة العقارية الحالية لتحقيق عوائد ثابتة على مدار دورات السوق.

- تعتزم الشركة القيام بعمليات استحواذ استراتيجية على حصص أقلية في الشركات العاملة في قطاعات مكملة لمجالات استثمارها الرئيسية أو خارجها.

- تخطط الإدارة للاحتفاظ بمحفظة أكثر انتقائية من الأصول العقارية التجارية والسكنية المدرة للدخل، مع التركيز على العقارات المستقرة المولدة للنقد والتي تضمن توازن وجاذبية محفظة الأسهم الخاصة.

3- إدارة السيولة:

ستتبنى شركة إشراق للاستثمار استراتيجية مدروسة لإدارة الخزانة لتحقيق أقصى قدر من العائدات على الأصول السائلة؛ ويشمل ذلك اعتماد الاستثمارات قصيرة الأجل، وأدوات التحوط، وآليات إدارة النقد الفعالة لضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة لاغتنام الفرص الاستثمارية المجزية.

نقل الأصول القديمة

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعداد وتنفيذ خطط لنقل الأصول القديمة، بما في ذلك العقارات ضمن محفظتها الحالية وصندوق جولديلوكس الذي تديره شركة شعاع ش. م. ع المحدودة، وذلك من خلال التحول إلى نموذج الاستثمار المباشر عبر تعزيز قدراتها في مجال الأسهم الخاصة.

وسيتم تقييم مستقبل كل أصل عقاري على حدة، مع إجراء دراسة جدوى خاصة بكل قطعة أرض لتحديد الاستراتيجية المناسبة لاستثمارها، وذلك عبر العمل وفق مبدأ الحصول على أفضل قيمة ممكنة من الأصول المتعثرة.

وسينظر التقييم في أربعة خيارات استراتيجية محتملة، هي:

- بيع أراضٍ أو مبادلتها أو التخارج منها.

- تطوير أراض استراتيجية أو بيعها أو مبادلتها أو التخارج منها.

- تطوير أراضٍ لبيعها لاحقاً.

- تطوير أراضٍ لتأجيرها فيما بعد.

وبالمثل، تعمل إشراق نحو هيكل مثالي لصندوق جولديلوكس والهدف الرئيسي هو السماح لها بالتحكم في جميع ممتلكاتها واتخاذ القرارات الاستثمارية.

عوامل التمكين التشغيلية الرئيسية

تعتمد إشراق في تنفيذ استراتيجيتها على عدة محركات تشغيلية؛ حيث ستركز الإدارة على ما يلي:

- تعزيز رأس المال البشري للشركة عبر توظيف خبراء متمرسين في مجال الاستثمار.

- تحسين العمليات الحيوية كالتزام أعلى معايير العناية الواجبة لدعم تحديد ودراسة أنسب الفرص.

- إنشاء لجنة استثمارية من ذوي الكفاءات العالية.

- تعزيز الأنظمة الداخلية للشركة، بما في ذلك معلومات السوق ومنصات إدارة علاقات أصحاب المصلحة.

- حققت الشركة بالفعل تقدماً في توظيف العديد من أصحاب الموهبة والخبرة العالية.

وأكدت الشركة أنها ستزود السوق بأي مستجدات تخص تنفيذ استراتيجيتها في جميع الإعلانات والعروض التقديمية التي تصدرها بشأن أرباحها الفصلية المستقبلية، بالإضافة إلى الكشف عن إنجازاتها المهمة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، بشكل فوري عند الاقتضاء.

وتعليقا على ذلك، قال فهد عبدالقادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار، نعتزم من خلال استراتيجية الشركة طويلة المدى لتصبح شركة استثمارية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التركيز على تعزيز محفظتها عبر الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة وفي الأصول المدرة للدخل.

وتوقع أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضها الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتها عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بميزانية عمومية قوية تدعم بشكل كبير الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية.