أرامكو السعودية تطرح 1.545 مليار سهم طرحا عاماً ثانوياً

شعار شركة أرامكو السعودية

أعلنت كل من حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إطلاق عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة من قبل الحكومة بواقع 1.545 مليار سهم، والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

وستبدأ عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 02 يونيو 2024 وتنتهي الخميس 06 يونيو 2024، بينما تبدأ فترة اكتتاب شريحة الأفراد الإثنين 03 يونيو وتنتهي الأربعاء 05 يونيو 2024.

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات

ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و29 ريالا سعودي للسهم الواحد، بحسب بيان لأرامكو.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. 

وسيتم إصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح. ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.

وقالت الشركة إنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهما لا تتجاوز نسبتها  10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 09 يونيو 2024، وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7 % من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة 6 أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونيو، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.

ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

وتعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد 02 يونيو وحتى يوم الخميس 06 يونيو 2024.
 

وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب:

تم تعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب للطرح.
 

وتم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح.
 

كما تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.

وتم تعيين كل من شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (ويشار اليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ"مديري سجل الاكتتاب").

كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية  كمدير الاستقرار السعري للطرح.

وحسب بيانات أرامكو في أرقام، كانت الشركة طرحت بنهاية عام 2019 ، 3 مليارات سهم طرحاً عاماً خُصص مليار سهم منها للأفراد، ومليارا سهم للمؤسسات، بسعر 32 ريالاً للسهم، وبلغت نسبة التغطية 465%.

وأقفل سهم أرامكو اليوم منخفضاً بنسبة 0.2 % عند 29.0 ريالاً.

ويبلغ رأسمال أرامكو الحالي 90 مليار ريال، مع الإشارة إلى أنه لا توجد قيمة اسمية للسهم، ويبلغ عدد الأسهم 242 مليار سهم.