الإثمار القابضة تعلن مزيداً من التفاصيل بخصوص استحواذ جي إف إتش على محافظها

شعار شركة الإثمار القابضة

أعلنت شركة الإثمار القابضة مزيدا من التفاصيل بخصوص صفقة استحواذ جي إف إتش على محافظها، موضحة الغرض من الصفقة والأصول والالتزامات المقترح نقلها.

ووفقا لبيان الشركة، قدم المدقق الخارجي خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مايو الماضي، عرضا تفصيليا عن صفقة الاستحواذ، موضحا الأصول والالتزامات الخاصة بشركة وبنك الإثمار وشركة أي بي كابيتال التي سيتم بيعها.

وأشار خلال العرض، إلى أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول المزمع بيعها تبلغ نحو 691 مليون دولار، في حين تبلغ الالتزامات المقترح نقلها نحو 680 مليون دولار، وذلك حسب قيمتها في 31 مارس 2024.

ونوه إلى أن القيمة النهائية للصفقة سيتم تحديدها وفقا لتاريخ نقل الأعمال بموجب اتفاق الأطراف بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، وأن صافي المبلغ المتبقي فيما يتعلق بالفرق في القيمة بين الأصول والالتزامات سيتم دفعه من قبل جي إف إتش إلى الشركة نقدا.

ووفقا للصفقة، سيتم تأسيس شركتين من قبل الإثمار القابضة وبنك الإثمار وشركة أي بي كابيتال بِاسم شركة المشروع العقاري المشترك التي سيتم نقل إليه الأصول العقارية، وشركة مشروع بنك فيصل المشترك التي سينقل لها حصة بنك الإثمار البالغة 66.7%  في بنك فيصل.

وعليه، سيتم نقل 71.51% من شركة المشروع العقاري المشترك و75% من شركة مشروع بنك فيصل إلى مجموعة جي إف إتش، وستحصل هذه الأخيرة على عائد سنوي تفصيلي بنسبة 12% من حصتها في الشركتين مستحق على أساس تراكمي لمدة خمس سنوات.

وستشمل الصفقة الأصول العقارية التالية المملوكة من قبل الإثمار: 

- كامل حصة أسهم الشركة في شركة باربار العقارية والتي تمثل 50% من رأس مالها.

- كامل حصة أسهم الشركة وبنك الإثمار وشركة الإثمار للتطوير المحدودة في شركة نسيج والتي تمثل حوالي 31.3% من رأس مالها.

- كامل حصة أسهم الإثمار للتطوير في شركة سايكورب والتي تمثل 4.2%  من رأس مالها.

- كامل حصة أسهم بنك الإثمار في شركة الإثمار دلمونيا العامة للشركاء المحدودة والتي تمثل 100% من رأس مالها وصندوق دلمونيا للتطوير والتي تمثل 92.3 % من حدات الصندوق.

- كامل حصة أسهم أي بي كابيتال في الإثمار للتطوير، والتي تمثل 100% من رأس مالها .

- كافة المستحقات الواجبة الدفع من شركة باربار العقارية بقيمتها الدفترية.

- جميع الأصول العقارية لبنك الإثمار والتي تشمل شقق في برج سيتي فيو السنابس مملكة البحرين بقيمتها الدفترية.

- جميع الأصول العقارية لأي بي كابيتال والتي تشمل أراضي في دلمونيا مملكة البحرين بقيمتها الدفترية.

بالإضافة لذلك سيتم نقل بعض المستحقات المستحقة من بنك فيصل إلى بنك الإثمار والتي تبلغ قيمتها حوالي 9.7 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2023 (مع مراعاة أي تعديلات أخرى في الربع الأول من عام 2024) إلى جي إف إتش، كما يقترح نقل كافة الأعمال المصرفية للشركات، الخاصة ببنك الإثمار (بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات والأصول والمطالبات الخاصة بالعملاء من الأفراد والشركات باستثناء تمويلات المرحلة الثالثة وبعض الودائع لأطراف ذات علاقة أو الخاضعة للعقوبات المادية) إلى جي إف إتش أو أي طرف أخر تحدده.

واتفقت الإثمار وجي إف إتش على إجراءات انتقالية تشمل توقيع عقد مرابحة، على أن تكون الأصول المتعلقة بالصفقة ضمان للالتزامات المالية في عقد المرابحة لحين انتقال الملكية القانونية لتلك الأصول بموجب عقد بيع وعقد نقل أعمال، كما أن هيكل وتفاصيل الصفقة سيتم تحديدهما بشكل نهائي في العقود النهائية بين الطرفين.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة الإثمار القابضة كانت قد وافقت بتاريخ 29 مايو، على مقترح عملية بيع ونقل عدد من الأصول والالتزامات الخاصة بالشركة، وبنك الإثمار وشركة أي بي كابيتال إلى مجموعة جي إف إتش المالية، وفوضت مجلس الإدارة بالتفاوض والاتفاق على الهيكل النهائي وشروط الصفقة.
 
وتبلغ قيمة الأصول المزمع بيعها ما بين 695 مليون دولار إلى 715 مليون دولار، في حين تبلغ الالتزامات ما بين 665 مليون دولار إلى 695 مليون دولار، والتي ستحتسب على أساس قيمتها كما في 31 مارس 2024.