السياحة والفنادق تعلن تفاصيل إضافية بخصوص الاستحواذ على حصص شركتين تابعتين لألفا ظبي

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف الأصل موضوع الصفقة

استحواذ المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على حصص ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد التابعتين لشركة لألفا ظبي، في رأس مال كل من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي آر إس سي إل تي دي وشركة مربان بي ي آي هولدينج إنك وشركة هيل فيو ريزورتش (سيشل) ليمتد.

تحديد سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه من أجل الاستحواذ

سيتم الاستحواذ مقابل إصدار الوطنية للسياحة والفنادق 1277.9 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم، تنقسم إلى 934.1 مليون سهم إلى ألفا ظبي للضيافة القابضة و343.8 مليون سهم إلى مربان إنرجي ليمتد، أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لها حسب ما تحدده ألفا ظبي.

معدل مبادلة الأسهم

يعادل كل سهم من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 0.96 سهم في شركة ألفا ظبي للضيافة القابضة.

يعادل كل سهم من أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 2.62 سهم في شركة مربان إنرجي ليمتد

ملكية ألفا ظبي ومربان في  المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بعد اتمام صفقة الاستحواذ

ستمتلك ألفا ظبي 57.9% من إجمالي رأس مال المصدر للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.

ستمتلك مربان إنرجي ليمتد 15.8% من إجمالي رأس المال المصدر للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

المنافع العائدة على المساهمين من تنفيذ الصفقة

من المتوقع أن تحقق الصفقة المتوقعة فوائد استراتيجية لمساهمي الشركة وهي كما يلي:

- توسع الشركة: ستستفيد الشركة من زيادة متوقعة في الإيرادات والأرباح من خلال إضافة عدد كبير من الوحدات الفندقية إلى أصولها بما في ذلك فلل حصرية في جزر المالديف وجزر السيشل.

- التنويع الجغرافي: من خلال الاستحواذ حصص الشركتين، ستقوم شركة السياحة والفنادق بتنويع قاعدة الأصول عبر التوسع في جزر المالديف وجزر السيشل.

- توسيع قاعدة العملاء: إن محفظة أصول الشركة بعد الاستحواذ ستشمل فنادق من تصنيف ثلاث نجوم إلى خمس نجوم وفلل الواجهة البحرية، ما يمكن الشركة من جذب عملاء من بقاع مختلفة.

- زيادة جاذبية أسهم الشركة: ستقدم أسهم الشركة عرضا جيدا للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار في شركة ضيافة عالمية تمتلك أصولا في دولة الإمارات وجزر المالديف والسيشل.

- فرص التآزر وزيادة القيمة المضافة: توفر الصفقة إمكانية عالية لتضافر التكلفة والإيرادات بين أصول الشركة وإمكانية زيادة القيمة من خلال برامج الولاء والبيع المتبادل ومبادرات أخرى.

تحديد أطراف الصفقة

- المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

- ألفا ظبي للضيافة القابضة ومربان إنرجي ليمتد التابعتين لشركة لألفا ظبي.

موعد اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على الصفقة

10 يوليو 2024

التاريخ المتوقع لإتمام الصفقة وإصدار الأسهم الجديدة

9 أغسطس 2024

التاريخ المتوقع لإصدار وإدراج الأسهم الجديدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية

16 أغسطس 2024