بورصة مسقط: اليوم بداية الاكتتاب في 2 مليار سهم من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج كأول اكتتاب خلال العام

معلومات الشركة

الشـــركــة

أوكيو للاستكشاف والإنتاج

الســــــوق

سوق مسقط للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان

حالة الشـــركة

قائمة

رأس مال الشركة

80 مليون ريال عماني

القيمة الأسمية

10 بيسات للسهم

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

2 مليار سهم (ما يعادل 25% من رأس المال)

النطاق السعري للفئة الأولى

يتراوح ما بين 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم الواحد

النطاق السعري للفئة الثانية

- الأفراد العمانيون بالسعر الأعلى 390 بيسة مطبق عليه الخصم 10% (ما يعادل 351 بيسة للسهم).

- للأفراد غير العمانيين السعر الأعلى 390 بيسة للسهم

المؤهلون للاكتتاب

المستثمرون العمانيون وغير العمانيين أفرادًا كانوا أو جهاتٍ اعتبارية الذين يتقدمون بطلبات للاكتتاب

الحـــد الأدنى

- مستثمرون الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والأجنبية) 100,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

- مستثمرو الفئة الثانية (كبار المستثمرين) 28,600 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

- مستثمرو الفئة الثانية (صغار المستثمرين) 500 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

الحـــد الأعلى

- مستثمرو الفئة الأولى (بخلاف المستثمرين الرئيسيين) لا يوجد حد أقصى

- المستثمرون الرئيسيون 400,000,000 سهم ويمثلون 20% من أسهم الطرح

- مستثمرو الفئة الثانية (كبار المستثمرين) لا يوجد حد أقصى

- مستثمرو الفئة الثانية (صغار المستثمرين) 28,500 سهم

تاريخ بداية ونهاية الاكتتـــاب في الفئة الأولى

من 30 سبتمبر 2024 إلى 10 أكتوبر 2024

تاريخ بداية ونهاية الاكتتاب في الفئة الثانية

من 30 سبتمبر 2024 إلى 9 أكتوبر 2024

تاريخ التسعير

17 أكتوبر 2024

تاريخ التسوية

24 أكتوبر 2024 أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل المنسق العالمي المشترك

تاريخ الإدراج المتوقع

28 أكتوبر 2024 أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل المنسق العالمي المشترك

سياسة التخصيص المقترحة

سيتم تخصيص 40% للمستثمرين من الفئة الأولى، و 20% للمستثمرين الرئيسيين، و 40% للمستثمرين من الفئة الثانية (20% لكبار المستثمرين  20% لصغار المستثمرين)

معلومات إضافية

مدير الإصدار

- بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

وكلاء التحصيل

- بنك صحار الدولي - البنك الأهلي - بنك ظفار – بنك مسقط – بنك نزوى – الآفاق لأسواق المال - البنك الوطني العماني – أوبار كابيتال – صحار الإسلامي – البنك الأهلي الإسلامي – ظفار الإسلامي – ميثاق للصيرفة الإسلامية – الرؤية للأوراق المالية – جبل لإدارة الأصول - بنك عمان العربي - الشركة المتحدة للأوراق المالية

المستشارون القانونيون

- لينكلاترز إل إل بي

- مكتب المعمرية والعبري وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية

المنسق العالمي المشترك

- بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

- بنك الاستثمار العماني ش.م.ع.م

مراقب الحسابات المستقل

- شركة كي بي إم جي ش.م.م

استخدام حصيلة الاكتتاب

- ستعود حصيلة الاكتتاب إلى المساهم البائع على أن يدفع المساهم البائع مصاريف الإصدار

المساهمون الحاليون

- شركة أوكيو ش.م.ع.م (100%)

المساهمون بعد الاكتتاب

- شركة أوكيو ش.م.ع.م (75%)

- المستثمرون الرئيسيون بنسبة (5%)

- الجمهور بنسبة (20%)

الغرض من الاكتتاب

 بيع حصة صغيرة في الشركة وفق برنامج التخارج الحكومي