نظرة على أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة

شعار الشركة المتحدة الدولية القابضة

أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة، إحدى شركات مجموعة إكسترا والشركة الأم للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) وشركة بروكو للخدمات المالية، وأحد أكبر مزوّدي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي.

وبينت الشركة أنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 132 ريالاً للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ قرابة 3.3 مليار ريال (ما يعادل 871 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بلغت نحو 131 مليار ريال (ما يعادل 34.9  مليار دولار أمريكي)، وبنسبة تغطية بلغت حوالي 132 مرة.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في نهاية يونيو الماضي على طلب الشركة المتحدة الدولية القابضة تسجيل أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2024. وسيتم تخصيص 750 ألف سهم كحد أقصى للمستثمرين الأفراد، ما يمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 7.5 مليون سهم.

وتحتل شركة "تسهيل للتمويل" التابعة للمتحدة الدولية القابضة المرتبة الثانية بين شركات التمويل الاستهلاكي في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في السعودية، مع استحواذها على حصة سوقية بلغت 8.1% في عام 2023.

وكانت "تسهيل" قد تأسست في عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الخبر، وتعتبر أحد أكبر مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منتجات: القروض النقدية، البيع بالتقسيط، وبطاقات الائتمان.

وتتمتع تسهيل بحضور جغرافي واسع النطاق من خلال شبكة فروع إكسترا المنتشرة في 28 مدينة حول المملكة، بالإضافة إلى منصتها الرقمية المتكاملة التي تمكن المستهلكين من تقديم طلبات الحصول على قروض نقدية، وتتم معالجة 90% من الطلبات في أقل من 20 دقيقة.

يظهر الرسم التالي المدن التي تعمل بها المجموعة:

ومنذ انطلاقها، قدمت تسهيل للتمويل خدماتها لأكثر من 200 ألف عميل حول المملكة من خلال محفظة متنوعة تشمل عقود تمويل التورق (القروض النقدية)، وعقود تمويل المرابحة (قروض التقسيط) وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى منتج "بسيطة" لتقسيط المشتريات الذي تم إطلاقه مؤخراً.

وبحسب نشرة الإصدار، بلغ حجم التمويل في سوق المؤسسات المالية غير المصرفية أكثر من 23 مليار ريال في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 19.9% مقارنة بعام 2022. وبذلك استحوذت المؤسسات المالية غير المصرفية على حصة بلغت 4.8% من سوق التمويل الاستهلاكي في المملكة.

*التمويل الاستهلاكي يشمل بطاقات الائتمان والقروض النقدية والأقساط، تشير البيانات إلى القروض القائمة. يتم استبعاد بطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس من إجمالي المؤسسات المالية غير المصرفية.

وتشير دراسة السوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق القروض النقدية للمؤسسات المالية غير المصرفية بمعدل سنوي مركب يبلغ 16.2% ليصل إلى 45.9 مليار ريال بحلول عام 2028، تزامناً مع الانخفاض التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة خلال 2024.

كما تُشير التوقعات إلى نمو إجمالي سوق القروض النقدية في المملكة، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، ليبلغ 541.3 مليار ريال في العام ذاته.

وتستحوذ شركة تسهيل للتمويل على حصة سوقية تبلغ 7.1% في قطاع القروض النقدية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية في هذا القطاع.

وتسهم الإمكانات الرقمية المتقدمة للشركة في تعزيز هذه المكانة، حيث طورت تطبيقاً متكاملاً للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآبل، لتوفر بذلك للعملاء تجربة تمويلية ميسرة وسريعة.

ويسهم التطبيق في تسريع عملية الموافقة على القروض، ما يزيد مستويات كفاءة الخدمة ومرونتها، كما تنفرد تسهيل بفترات سداد تصل إلى 60 شهراً، الأمر الذي يوفر للعملاء خيارات أكثر مرونة لتلبية احتياجاتهم المالية، ويعزز جاذبية الشركة في سوق التمويل.

*حصة القروض النقدية وتوريق المحفظة الإجمالية لشركة إمكان مقدرة بناءً على الأبحاث الأولية، حيث لم يتم إدراجها بشكل منفصل في القوائم المالية.

وأفادت تسهيل أن شريحة الوافدين والتي بلغت 41.2% من السكان في المملكة بالعام 2023، تمثل فرصة كبيرة للنمو بقطاع القروض النقدية، في ظل تحفظ العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية على تقديم قروض لهذه الفئة بسبب المخاطر المحتملة.

وتعتمد تسهيل على نظام متقدم لتقييم الطلبات واختيار العملاء بدقة، ما يضمن معدلات تحصيل مرتفعة، وتتيح الشركة للوافدين الحصول على قروض نقدية، بشرط أن يكون دخلهم الشهري 4,000 ريال على الأقل، دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل للراتب.

وفي قطاع البيع بالتقسيط، تؤكد "تسهيل" أنها قدمت منذ تأسيسها منتجاً ذا قيمة عالية للمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال خدمات البيع بالتقسيط، ما أسهم في تعزيز مكانتها وتوسعها في هذا القطاع.

وتُعد "تسهيل" ثاني أكبر شركة في مجال البيع بالتقسيط، بحصة سوقية تبلغ 37.9%، مستفيدة من شراكتها الاستراتيجية مع متاجر إكسترا، أكبر سلسلة لبيع الأجهزة والإلكترونيات بالتجزئة في المملكة. كما عززت الشركة مكانتها من خلال شراكات إضافية مع أكثر من 300 متجر رئيسي آخر ومقدم خدمات في قطاع التجزئة.

وفي ديسمبر 2023، أطلقت "تسهيل" منتج "بسيطة"، وهو منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية، يجمع بين مزايا بطاقات الائتمان وقروض الشراء الآن والدفع لاحقاً. ويتميز منتج "بسيطة" بعدم وجود دفعة مقدمة، وتوفيره لفترات سداد مرنة تصل إلى 36 شهراً، وحد ائتماني متجدد يصل إلى 60,000 ريال، مقارنة بحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً التي تتطلب دفعة مقدمة بنسبة 25% وحداً أقصى قدره 5,000 ريال وفترة سداد قصيرة.

وأوضحت الشركة أن منتج "بسيطة" حقق توسعاً سريعاً منذ إطلاقه، حيث زادت محفظة المنتج من 19 مليون ريال مع حوالي 2,300 عميل في 31 ديسمبر 2023، إلى 178 مليون ريال وقرابة 38,000 عميل بحلول 30 يونيو 2024.

وذكرت الشركة أن النموذج المبتكر لمنتج "بسيطة" يفرض تحديات تنافسية كبيرة على شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة بحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً في المملكة، حيث سيصعب عليها تلبية طلب المستهلكين الراغبين في تقسيط المشتريات ذات القيمة العالية ولفترات أطول، مثل الأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية والسفر.

وأضافت أن الشركات التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا تعتمد على عمولات مرتفعة من التجار حتى تتمكن من تقسيط مشتريات العملاء بصفر هامش ربح، ما يحد من شراكاتها مع الشركات ذات هوامش الربح الضئيلة.

*حصة الأقساط وتوريق المحفظة الإجمالية لشركة إمكان مقدرة بناءً على الأبحاث الأولية، حيث لم يتم إدراجها بشكل منفصل في القوائم المالية.

وتتوقع الشركة نمو سوق بطاقات الائتمان في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 14.7%، مدفوعة ببرامج الولاء وعروض الاسترداد النقدي التي باتت تمثل عوامل بالغة الأهمية في زيادة اعتماد بطاقات الائتمان بالمملكة. وتعد الشراكات والمزايا المقدمة نقاط جذب رئيسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وتقدم تسهيل بطاقتي "وورلد" و"تيتانيوم" الائتمانيتين بدون رسوم سنوية في السنة الأولى، ودون الحاجة للحصول على موافقات فورية أو ضامن أو تحويل راتب. وتتميز بطاقة "وورلد" بمكافآت استرداد نقدي أكبر على المشتريات الإلكترونية والدولية، إلى جانب خصومات حصرية، بينما تركز بطاقة "تيتانيوم" على الاسترداد النقدي للمصاريف اليومية كالبقالة، مع مزايا السفر وخلوها من رسوم السحب النقدي.

وأشارت تسهيل إلى أن قطاع بطاقات الائتمان سيكون الأسرع نمواً ضمن التمويل الاستهلاكي للمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث من غير المرجح دخول شركات جديدة بسبب التعقيدات التنظيمية ومتطلبات التراخيص.

*حصة الأقساط وتوريق المحفظة الإجمالية لشركة إمكان مقدرة بناءً على الأبحاث الأولية، حيث لم يتم إدراجها بشكل منفصل في القوائم المالية.

وسجلت الشركة نمواً لافتاً في حجم القروض الممنوحة لعملائها عبر منتجاتها المختلفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغت قيمة القروض الإجمالية أكثر من 1.9 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 1.2 مليار ريال في 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 58%.

أظهرت بيانات الشركة نمواً واضحاً في تمويل التورق، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من محفظة القروض، حيث ارتفع من 70% في عام 2021 بقيمة 857 مليون ريال إلى 82% في عام 2023 بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.

في المقابل، شهدت قروض المرابحة انخفاضاً في نسبتها من محفظة القروض، أما بطاقات الائتمان، فقد شهدت نمواً سريعاً رغم حداثتها، حيث ارتفعت من نسبة 0.4% في عام 2022 إلى 3% من المحفظة في عام 2023.

كما ارتفع مجموع الدخل من عقود التمويل الإسلامي لشركة "تسهيل" بشكل ملحوظ، إذ بلغ 524 مليون ريال في 2023 مقارنة بنحو 301 مليون ريال في 2021، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 32%.

وحققت الشركة نمواً قوياً في الدخل من تمويل التورق، حيث ارتفع من 180 مليون ريال في عام 2021 إلى 378 مليون ريال في 2023، مسجلاً معدل نمو سنوي مركبًا بلغ 45%. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات بحسب المنتجات:

وتعتبر تسهيل إحدى الشركات الرائدة في قطاع البيع بالتقسيط، حيث قدمت منذ تأسيسها محفظة منتجات فريدة وذات قيمة عالية ساهمت في تعزيز مكانة الشركة وتمكينها من التوسع في هذا القطاع.