بورصة مسقط: اليوم بداية الاكتتاب في 1.70 مليار سهم من أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية كثاني اكتتاب خلال العام

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

1.70 مليار سهم (ما يعادل 49% من رأس المال)

النطاق السعري للفئة الأولى

يتراوح ما بين 106 بيسات إلى 111 بيسة للسهم الواحد

النطاق السعري للفئة الثانية

111 بيسة للسهم الواحد

المؤهلون للاكتتاب

المستثمرون العمانيون وغير العمانيين أفرادًا كانوا أو جهاتٍ اعتبارية الذين يتقدمون بطلبات للاكتتاب

الحـــد الأدنى

- مستثمرو الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والأجنبية) 200,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

- مستثمرو الفئة الثانية (كبار المستثمرين) 90,100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

- مستثمرو الفئة الثانية (صغار المستثمرين) 1000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم

الحـــد الأعلى

- مستثمرو الفئة الأولى (بخلاف المستثمرين الرئيسيين) لا يوجد حد أقصى

- الفئة الأولى  المستثمرون الرئيسيون 508.545,156 سهم ويمثلون 30% من أسهم الطرح

- مستثمرو الفئة الثانية (كبار المستثمرين) لا يوجد حد أقصى

- مستثمرو الفئة الثانية (صغار المستثمرين) 90.000 سهم

تاريخ بداية ونهاية الاكتتـــاب في الفئة الأولى

من 24 نوفمبر 2024 إلى 1 ديسمبر 2024

تاريخ بداية ونهاية الاكتتاب في الفئة الثانية

من 24 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024

تاريخ التسعير

3 ديسمبر 2024

تاريخ التسوية

11 ديسمبر 2024 أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل مديري سجل الاكتتاب المشترك

تاريخ الإدراج المتوقع

12 ديسمبر 2024 أو أي تاريخ سابق قد يتم إخطاره من قبل مديري سجل الاكتتاب المشترك

سياسة التخصيص المقترحة

سيتم تخصيص 30% أسهم الطرح للمستثمرين من الفئة الأولى، و30% من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين، و 40% من أسهم الطرح للمستثمرين من الفئة الثانية (20% لكبار المستثمرين، 20% لصغار المستثمرين)

معلومات إضافية

مديرو الإصدار

- بنك مسقط ش.م.ع.ع

- بنك ظفار ش.م.ع.ع

وكلاء التحصيل

- بنك صحار الدولي - البنك الأهلي - بنك ظفار – بنك مسقط – بنك نزوى – الآفاق لأسواق المال - البنك الوطني العماني – أوبار كابيتال – صحار الإسلامي – البنك الأهلي الإسلامي – ظفار الإسلامي – ميثاق للصيرفة الإسلامية – الرؤية للأوراق المالية – جبل لإدارة الأصول - بنك عمان العربي - الشركة المتحدة للأوراق المالية

المستشارون القانونيون للشركة

- لينكلاترز إل إل بي

- مكتب المعمرية والعبري وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية

المنسق العالمي المشترك

- بنك مسقط ش.م.ع.ع

- بنك ظفار ش.م.ع.ع

- بنك دولى

مراقب الحسابات المستقل

- شركة كي بي إم جي ش.م.م

استخدام حصيلة الاكتتاب

- ستعود حصيلة الاكتتاب إلى المساهمين البائعين على أن يدفع المساهمون البائعون مصاريف الإصدار

المساهمون الحاليون

- شركة أوكيو ش.م.ع.م (97.21%) 3363.22 مليون سهم

- شركة تكامل للاستثمار (2.78%) 96.27 مليون سهم

- شركة أوكيو صلالة للصناعات (0.0000007%) 25 سهم

المساهمون بعد الاكتتاب

- شركة أوكيو ش.م.ع.م (51%)

- المستثمرون الرئيسيون بنسبة (15%)

- الجمهور بنسبة (34%)

الغرض من الاكتتاب

 بيع حصة صغيرة في الشركة وفق برنامج التخارج الحكومي