2 يناير.. عمومية الخليج للملاحة القابضة تناقش صفقة الاستحواذ الخاصة ببروج للطاقة

شعار شركة الخليج للملاحة القابضة

حدد مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، تاريخ 02 يناير 2025، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة مقترح الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة (الشركات محل الاستحواذ).

ووفقا لبيان الشركة، ستناقش الجمعية العمومية الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بيه آي سي فيس 3 ليمتيد (منطقة حرة – جبل علي).

وقالت الشركة إن العمومية ستناقش زيادة رأس مالها بقيمة تصل إلى 448.5 مليون درهم تقريبا، من خلال إصدار عدد من الأسهم لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة وفق سعر السهم الواحد، استنادا لنطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ.

وأضافت أنه سيتم النظر في العرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال نقداً وبحصة عينية ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم كمقابل لعملية الاستحواذ، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير التقييم المتضمن مبررات الاستحواذ على الحصة العينية (أسهم الشركات محل الاستحواذ) وسداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق ما يلي:

- مقابل نقدي بقيمة 460 مليون درهم.

- إصدار عدد من الأسهم الجديدة لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة تصل إلى 448.55 مليون درهم تقريباً وفق سعر السهم الواحد استناداً لنطاق القيمة العادلة التي ينتهي إليها التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأواراق المالية والسلع.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة تصل إلى 2.34 مليار درهم لصالح بروج للطاقة المحدودة ومن ثم نقلها لصالح المستفيدين الحقيقيين لبروج للطاقة المحدودة وشركة بروج الدولية للاستشارات واستكمال الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأفادت الخليج للملاحة القابضة أن الجمعية العمومية ستناقش كذلك ما يلي:

- تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات محل الاستحواذ كما هو معرف أعلاه، واحتساب معامل تحويل السندات إلى أسهم.

- الشروط الأساسية للسندات إلزامية التحول لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

- تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لبيان الزيادة في رأس المال وفق القرارات الخاصة أعلاه.

- تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.

- بند التحكيم المتعلق بإجراءات إعادة التمويل مع شركة مينشينغ فاينانشال المحدودة بعد التصديق عليه.

وحسب بيانات أرقام، أعلنت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة ناسداك نيويورك، شهر مارس الماضي، اكتمال المراجعة القانونية الخاصة بعملية الاستحواذ عليها من قبل شركة الخليج للملاحة القابضة.