أسلاك توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 40 % من شركة الرائدة للاستثمار الصناعي مقابل إصدار أسهم

عبوات من منتجات شركة اتحاد مصانع الأسلاك - أسلاك

وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، اليوم اتفاقية غير ملزمة مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ على 40% من أسهم الرائدة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، إنه على هذا الأساس، اتفقت كل من أسلاك والرائدة للمضي قدمًا في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، مبينة أنه وفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الاتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند 29.7 ريال للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر ستين 60 يومًا للتداول (آخر ستين - أيام تداول) من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة.

وأشارت إلى أنه سيبدأ العمل بالاتفاقية غير الملزمة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 6 ستة أشهر ميلادية، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، لافتة إلى أن شركة الرائدة ليست طرفًا ذا علاقة، وإلى أنها ستُعلن لاحقا عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي.

وتضمنت أهم شروط المذكرة اتفاق الطرفين على عدد من الشروط والأحكام، وتشمل القيود على الأعمال للطرفين من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة، وعلى عدد من الضمانات والتعويضات، وطريقة إتمام معامل المبادلة وغيرها من الأحكام والشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.

وستقوم أسلاك بإجراءات الفحص النافية للجهالة وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة المحتملة في حال وافق الطرفان على شروطها في الوقت المناسب لإنجاز ذلك.

وبحسب البيان تخضع الصفقة المحتملة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:

1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال.

2- الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.

3- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.

4- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

5- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية.

كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروطا متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين.

وذكرت الشركة أنه بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ستقوم أسلاك بنشر تعميم لمساهميها يتضمن تفاصيل أكثر عن الصفقة المحتملة، والبيانات المتعلقة بالرائدة، وعن عوامل المخاطرة وغيرها من التفاصيل المهمة عن الصفقة المحتملة، والذي يجب على المساهمين الاطلاع عليه بشكل كامل وبعناية عند نشره، كما ستُعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه طبقا للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.
 
ووفق بيانات أرقام، كانت شركة اتحاد مصانع الأسلاك قد وقعت في نوفمبر 2023 مذكرة تفاهم مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية الشركة وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.