أرقام ترصد أهم الاستحواذات والاندماجات المتوقعة للصناديق الحكومية في دولة الإمارات خلال عام 2025.. والاستحواذات التي تمت خلال العام السابق

الاستحواذات والاندماجات المتوقعة للصناديق والمؤسسات الحكومية خلال عام 2025

الصناديق والمؤسسات الحكومية

الشركات المستحوذ
عليها

نسبة
الاستحواذ

قيمة وآخر تطورات الاستحواذ

مبادلة  للاستثمار

شركة "زيلس" (Zelis) 

استحواذ على حصة أقلية

تقترب شركة "مبادلة للاستثمار" من إبرام صفقة للاستحواذ على حصة أقلية في شركة "زيلس" (Zelis) والتي تُقدّر قيمتها بنحو 17 مليار دولار، وتضع مبادلة اللمسات الأخيرة على الصفقة مع الشركتين المالكتين لـ"زيلس"، وهما "باين كابيتال" و"بارثينون كابيتال".

شركة توصيل البقالة التركي "لetir"

استحواذ

قدمت "مبادلة" طلباً رسمياً للاستحواذ بالكامل على الشركة الناشئة، وفق بيان نشرته هيئة مكافحة الاحتكار التركية ، وكانت "مبادلة" قد استحوذت على حصة أغلبية في الشركة التركية عبر جولة تمويل.

مبادلة كابيتال التابعة لمبادلة للاستثمار

بوجابو غروب الكورية

استحواذ على حصة أغلبية

وقعت "مبادلة كابيتال" اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية في بوجابو غروب الكورية الجنوبية المملوكة لـ باين كابيتال، مع احتفاظ باين كابيتال بحصة أقلية.

شركة تابعة لـ جهاز أبوظبي للاستثمار

كليك

شراء حصة

أعلنت شركة توما برافو توقيع اتفاقية لبيع حصة أقلية كبيرة في شركة كليك المتخصصة في تكامل البيانات وجودة البيانات والتحليلات ومنصة الذكاء الاصطناعي، إلى شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، وستظل توما برافو المساهم الأكبر وتضخ استثماراً رأس مالي جديداً في كليك، مع انضمام مستثمرين آخرين إلى الصفقة، ويتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2025.

سي واي في إن القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي

ماكلارين

استحواذ على حصة

وقعت شركة سي واي في إن القابضة المدعومة من أبوظبي اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة في مجموعة ماكلارين البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة، مع سيطرة كاملة على أعمال السيارات فيها، وتمت الاتفاقية مع "ممتلكات القابضة" البحرينية صندوق الثروة الحكومي، المساهم الرئيسي في ماكلارين.

الشركات التي تم الاستحواذ عليها من المؤسسات الحكومية خلال عام 2024

الصناديق والمؤسسات الحكومية

الشركات المستحوذ
عليها

نسبة
الاستحواذ

قيمة وآخر تطورات الاستحواذ

القابضة ADQ

مجموعة بيليناري الإسترالية

استحواذ

(49 %)

أعلنت شركة القابضة ADQ ومجموعة بيليناري الأسترالية توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها القابضة على 49% من بيليناري، بما في ذلك حصة "صندوق الودائع والتوظيف في كيبيك"، الذي سيحتفظ باستثماراته في أصول بيليناري بأمريكا، كما يخطط الطرفان لإنشاء منصة استثمارات مشتركة تركز على مشاريع البنى التحتية في مناطق ذات فرص نمو مثل دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.

أوديا بنك  التركي التابع لبنك عودة اللبناني

استحواذ

(96 %)

أعلن كل من القابضة  (ADQ)، وبنك عودة وهو أحد بنوك لبنان، توقيع اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها القابضة (ADQ) على حصة 96% في أوديا بنك التابع لبنك عودة في تركيا، وبموجب اتفاقية نهائية تم توقيعها مع بنك عودة ومستثمرين آخرين مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على بيع حصصهم في أوديا بنك إلى القابضة  (ADQ).

دار سوذبيز للمزادات

استحواذ على حصة أقلية

أعلنت القابضة (ADQ) توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة أقلية في دار سوذبيز للمزادات لدعم خفض ديونها وتعزيز نموها، وسيقوم رجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، الذي استحوذ على دار "سوذبيز" في عام 2019، بضخ رأس مال إضافي إلى جانب "القابضة  (ADQ)"، حيث سيبقى مالكاً لحصة الأغلبية، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار حوالي 1 مليار دولار.

ألفا ظبي كونستركشن التابعة لـ ألفا ظبي القابضة

استحواذ

(49 %)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة إتمام صفقة بيع 49% من حصتها في ألفا ظبي كونستركشن إلى القابضة (ADQ)، مع احتفاظها بحصة 51% في الشركة التي تديرها مجموعتها التابعة تروجان للإنشاءات.

القابضة ADQ

ومجموعة أدنيك

مجموعة آيكون التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية

استحواذ

(40.5 %)

أعلنت القابضة (ADQ) ومجموعة أدنيك توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 40.5% من مجموعة آيكون، ذراع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عبر زيادة رأس المال، وتبلغ حصة القابضة (ADQ)  49%  من إجمالي الإستحواذ، بينما تبلغ حصة أدنيك 51%.

سلال التابعة لـ"القابضة ADQ"

بكراوي القابضة

استحواذ على حصة أغلبية

أعلنت "سلال التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، توقيع اتفاقية شراكة مع البكراوي القابضة، تستحوذ بموجبها على حصة الأغلبية في البكراوي القابضة، ويعتبر الاستحواذ الثالث من نوعه لسلال، بعد استحواذها على حصص أغلبية في شركة سافكو العالمية، المتخصصة في توزيع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وشركة شيروود، موزع المنتجات الزراعية وحلول مكافحة الآفات في الدولة،.وقالت الشركة إنها تواصل تعزيز دورها كأحد أكبر وأبرز موردي المنتجات الطازجة في دولة الإمارات.

سلمون المدعومة

من القابضة ADQ

بنك سانتا روزا الزراعي الفلبيني

استحواذ

(59.7 %)

أعلنت شركة سلمون المدعومة من شركة أبوظبي القابضة ADQ استحواذها على حصة أغلبية بنسبة 59.7% في بنك سانتا روزا الزراعي الفلبينية، بعد موافقة البنك المركزي الفلبيني.

بي إيه جي (PAG) وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للاستثمار، ومستثمرون آخرون

نيولاند وحدة تشغيل المراكز التجارية

استحواذ

(60 %)

أعلنت مجموعة مستثمرين بقيادة "بي.إيه.جي" استثمار 8.3 مليار دولار للاستحواذ على 60% من وحدة المراكز التجارية التابعة لشركة داليان واندا الصينية، بينما تحتفظ الأخيرة بـ40% من الحصة في شركة نيولاند للإدارة التجارية، وتشمل قائمة المستثمرين سي.آي.تي.آي.سي كابيتال، جهاز أبوظبي للاستثمار، شركة مبادلة للاستثمار، وآريس للإدارة.

شركة "غلوبال إنفراستركتشر باتنرز" وجهاز أبوظبي للاستثمار

شركة مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة

استحواذ

(30 %)

أعلن كونسورتيوم بقيادة صندوق خزانة الماليزي وجهاز أبوظبي للاستثمار عن عرض مشروط للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في شركة مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة، ومن بين المساهمين شركة تابعة لجهاز أبوظبي وصناديق تديرها جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز.

شركة أدفنت إنترناشيونال ووحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار

فيشر إنفستمنتس

شراء حصة أقلية

تعتزم شركة أدفنت إنترناشيونال ووحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار شراء حصة أقلية في فيشر إنفستمنتس بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، ما يقيم الشركة عند 12.75 مليار دولار، الصفقة تتضمن استثمارًا بـ 2.5 مليار دولار، وتهدف الصفقة  إلى الحفاظ على استقلال الشركة  الخاص وثقافتها  في المدى الطويل.

شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار "أديا"

شركة "أرو غلوبال"

استثمار

خصص جهاز أبوظبي للاستثمار مبلغ 400 مليون دولار لدعم استراتيجية الإقراض العقاري الأوروبية لشركة أرو غلوبال، وأن الصفقة تمت من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي، تساهم في توسيع شراكات أخرى بين الكيانين، حيث إن إحدى الشركات التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مستثمر حالياً في استراتيجية الائتمان لشركة أرو غلوبال.

مبادلة للاستثمار

كيليكس بايو

استحواذ

(100 %)

أعلنت الشركة استحواذها على شركة كيليكس بايو، المتخصصة في الأدوية العامة المتطورة للأسواق الناشئة، بهدف تعزيز قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وكانت شركة كيليكس بايو قد استحوذت منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2020، على شركات تصنيع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، ونجحت في تسويق مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية .

أفانس للخدمات المالية المحدودة الهندية

شراء حصة

أعلنت الشركة استثمارها في شركة أفانس الهندية للخدمات المالية غير المصرفية، المتخصصة في تمويل التعليم، وقادت مبادلة جولة تمويل عبر صندوق "أفيندوس فيوتشر ليدرز"، بهدف تعزيز مكانة "أفانس" في قطاع تمويل التعليم المتنامي، وتحقيق نمو مستدام ومربح.

ريفولوت – نيو بنك  البريطاني

شراء حصة

دخلت مبادلة أول استثمار لها في ريفولوت، البنك الرقمي البريطاني، من خلال مشاركتها في صفقة بيع لأسهم بقيمة 500 مليون دولار في أغسطس 2024، التي قدرت قيمة البنك بـ 45 مليار دولار.

شركتا "جلوبال ميديكال سبلاي تشين"  و"شركة الاتحاد للأدوية"

استحواذ

(80 %)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار توقيعها اتفاقية مع شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" للاستحواذ على 80% من حصتها في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين"  و"شركة الاتحاد للأدوية"، فيما تحتفظ الأخيرة بنسبة 20% من الشركتين.

شركة زيليس الأمريكية

شراء حصة أقلية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار توصلها لاتفاق لشراء حصة أقلية في شركة زيليس، مزود الحلول التكنولوجية لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مبادلة هي المستثمر الرئيسي، بجانب مجموعة من المستثمرين مثل نورويست وهاربرفيست، بينما تظل شركتا بارثنون وبين كابيتال المالكتين الرئيسيتين، تم إغلاق الصفقة في 26 نوفمبر 2024.

مانيبال هيلث إنتربرايزس الهندية

شراء حصة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار استثمارها في شركة مانيبال هيلث إنتربرايزس الهندية، مع احتفاظ شركة "تيماسك" وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة بحصة الأغلبية.

توباسيكس لأنابيب النفط والغاز (OCTG) الأسبانية

استحواذ

(49 %)

أعلنت شركة مبادلة اكتمال شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة توباسيكس الإسبانية بقيمة 200 مليون دولار، وبموجب الشراكة، استحوذت مبادلة على حصة 49% مقابل 150 مليون دولار في أعمال توباسيكس لأنابيب النفط والغاز (OCTG)، مع التزام المجموعة الإسبانية بتأسيس منشأة في أبوظبي لإنتاج الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

صندوق رأس المال الجريء 2 التابع لشركة بلو أوبال كابيتال الأمريكية

استثمار

أعلنت مبادلة للاستثمار إبرام شراكة استراتيجية مع بلو أوبال كابيتال، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة، وبموجب هذه الشراكة، ستكون "مبادلة" مستثمراً رئيسياً في صندوق رأس المال الجريء 2 التابع للشركة الأمريكية.

كيليكس بايو التابعة لمبادلة للاستثمار

أربع شركات دوائية تابعة لشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة

استحواذ

(100 %)

أعلنت مبادلة للاستثمار أن شركتها التابعة كيليكس بايو استحوذت على 100% من أربع شركات دوائية تابعة لـ جلوبال ون هيلث كير القابضة، والشركات التي تم الاستحواذ عليها هي بايوفنتشر وبايوفنتشر هيلث كير وجلف إنجكت وويل فارما، المتخصصة في تصنيع الأدوية الحيوية وحلول الحقن الوريدي.

تحالف يضم مبادلة كابيتال المملوكة لمبادلة للاستثمار

شركة فورتريس

استحواذ

(68 %)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عبر ذراعها مبادلة كابيتال، استكمال صفقة الاستحواذ على 90.01% من حصّة سوفت بنك في فورتريس. ستحتفظ إدارة فورتريس بحصة 32% تمنحها أغلبية مقاعد مجلس الإدارة، بينما يمتلك تحالف بقيادة مبادلة كابيتال 68% من الأسهم.

مبادلة للاستثمار

ومجموعة CBC

ملكية أعمال تابعة لشركة UCB Pharm في الصين

استحواذ

(100 %)

أعلنت مبادلة للاستثمار استحواذها على 100% من ملكية أعمال تابعة لشركة UCB  Pharm -هي شركة أدوية بيولوجية مقرها بلجيكا- في الصين، وذلك بالشراكة مع مجموعة CBC، أكبر مجموعة لإدارة الأصول المخصصة للرعاية الصحية في آسيا، ويشمل هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة يو.سي.بي، وتضم كلاً من Keppra® وVimpat®، وNeupro ومحفظة أدوية الحساسية Zyrtec® وXyzal® في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.

مبادلة للاستثمار

ومستثمرون آخرون

ترويست إنشورانس

شراء حصة

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار شراكة مع مستثمرين رئيسيين، بما في ذلك ستون بوينت كابيتال وكلايتون دوبيلير آند روس، لشراء الحصة المتبقية لشركة ترويست فايننشال في ترويست إنشورانس هولدينغز، خامس أكبر وسيط تأمين في الولايات المتحدة، في عام 2023، اشترت مبادلة وشركاؤها حصة 20% في الشركة مقابل 1.95 مليار دولار، وبموجب هذه الصفقة تقييم ترويست إنشورانس هولدينغز بمبلغ 15.5 مليار دولار.

شركتي العليان المالية ولونيت

شركة "آي سي دي بروكفليد بليس" التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

شراء حصة

(49 %)

أعلنت كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية  "ICD" وشركة بروكفيلد اليوم عقد اتفاقية مع شركتي العليان المالية ولونيت؛ لبيع 49% من حصتهما في "آي سي دي بروكفيلد بليس"، الواقعة في مركز دبي المالي العالمي، في حين ستحتفظ كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد بحصة إجمالية تبلغ 51% من ملكية الشركة موزعةً بين الطرفين بالتساوي.

 ترتيب الصناديق السيادية الإماراتية

الترتيب عالمياً

المرتبة

الصندوق السيادي

الإمارة

حجم الأصول 
(مليار دولار)

4

1

جهاز أبوظبي للاستثمار

(Abu Dhabi Investment Authority)

أبوظبي

1057.55

12

2

مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
(Investment corporation of Dubai)

دبي

341.07

13

3

مبادلة للاستثمار

(Mubadala Investment Company)

أبوظبي

302.42

16

4

أبوظبي التنموية القابضة ش م ع (ADQ)

(Abu Dhabi Developmental Holding)

أبوظبي

225.39

22

5

جهاز الإمارات للاستثمار

(Emirates Investment Authority)

أبوظبي

91.00

25

6

صندوق دبي للاستثمار

(Dubai Investment Fund)

دبي

80.00

56

7

الشارقة لإدارة الأصول

(Sharjah Asset Management)

الشارقة

10.00