أرامكس تتسلم مستند عرض الاستحواذ من كيو لوجستيكس القابضة

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

الشركة المرغوب الاستحواذ عليها

أرامكس

مقدم عرض الاستحواذ

كيو لوجستيكس القابضة

تحديد نوع الصفقة

الاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة أرامكس

سعر العرض

يمثل سعر العرض البالغ 3.00 دراهم لكل سهم من أسهم أرامكس ما يلي:

- علاوة 33% من سعر الإغلاق بتاريخ 9 يناير 2025 البالغ 2.25 درهم لكل سهم.

- علاوة 35% إلى متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة شهر بالدرهم البالغ 2.23 درهم لكل سهم.

- علاوة 32% إلى متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة الثلاثة أشهر البالغ 2.28 درهم لكل سهم.

يمثل سعر العرض تقييماً بحوالي تسعة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وقيمة المؤسسة للـ 12 شهراً المنقضية في شهر سبتمبر من العام 2024، وكذلك 29 ضعف سعر الربع للـ 12 شهراً المنقضية في سبتمبر 2024.

ولن يترتب على سعر العرض أية فوائد قانونية.

شروط العرض

- استلام جميع الموافقات والإعفاءات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية والمطلوبة بما في ذلك استلام الموافقات الخطية النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض.

- تزويد أرامكس بجميع المعلومات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض.

- استلام جميع الموافقات والإعفاءات التنظيمية والقانونية اللازمة لمكافحة الاحتكار والمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر من السلطات الحكومية ذات الصلة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

- إتمام مقدم العرض لعملية الفحص النافي للجهالة على أرامكس بشكل مرض له.

- استلام أية موافقات من أطراف أخرى قد يتم تحديدها عند إحراء دراسة العناية الواجبة.

- لم يقع أي حدث جوهري ضار قبل التاريخ غير المشروط كما هو مبين في المادة 35 (2) (ب) من قواعد الاستحواذ.

تمويل العرض والتأكيد النقدي

سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق بموجب العرض من خلال الموارد المالية الحالية الحالية المتاحة لمقدم العرض.

موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

حصل مقدم العرض على موافقة الهيئة بتاريخ 10 فبراير 2025.

البنك المتلقي والمدير الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المستشار القانوني لمقدم العرض

آلن أفري شيرمن ستيرلنغ إل إل بي

المستشار المالي لمقدم العرض

روث شايلدز كو مديل ليست ليمتد

التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية المتعلقة بالعرض المقدم من كيو لوجستيكس القابضة للاستحواذ على أرامكس

الحدث

التاريخ

نشر مستند العرض

10 فبراير 2025

تاريخ بدء العرض

10 فبراير 2021

تاريخ إغلاق العرض

الساعة 3 من بعد الظهر يوم الإثنين الموافق لـ 10 مارس 2025

إعلان نتائج العرض

14 مارس 2025

التاريخ غير المشروط المتوقع

الربع الثالث من 2025

تاريخ دفع المقابل لمساهمي أرامكس

في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط

تسجيل أسهم أرامكس باسم شركة كيو لوجستيكس القابضة ذ.م.م

في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط